איסוף וניהול פניות לעסק

מערכת Kala CRM אוספת פניות אל העסק ממגוון מקורות ומרכזת אותן תחת קורת גג אחת. באמצעות המערכת ניתן לנהל תהליכי שיווק ומכירה ידניים ואוטומטיים עבור הפניות שנאספו תוך מעקב ותיעוד מלא של הפעילות שנעשתה והתקשורת עם כל לקוח.
המידע במערכת זמין לכל הסוכנים/מנהלים עם ההרשאות המתאימות, ואין צורך להעבירו באופן ידני מאחד לשני ולבזבז זמן יקר.

מערכת קאלה מרכזת פניות ממגוון מקורות

  • אתר / דף נחיתה - קבלת פניות והזמנות מטפסים באתר אינטרנט / דפי נחיתה במערכת קאלה או מערכת חיצונית (ניתן למימוש באמצעות API או הפניית אימייל).
  • אימיילים - הפניית אימייל עם פרטי יצירת קשר ממערכת או שירות חיצוני לכתובת אימייל ייעודית של קאלה. תמיכה קיימת לשירותים כגון: טלפקס, ביפר, myfax, woocomerece, wordpress ועוד.
  • טלפון - שיחות נכנסות למספר וירטואלי או טלפוניית VOIP - יצירה אוטומטית של ליד ותיעוד פרטי השיחה. תמיכה קיימת במספרים וירטואלית וספקיות טלפוניה רבות + אפשרות להתממשקות לחברות חדשות.
  • הודעות SMS - נכנסות (כולל אפשרות לניתוח התוכן ושמירתו בשדות יעודיים!).
  • API - אפשרות התממשקות עם כל מערכת חיצונית לשם קבלת פניות למערכת (לדוגמא Zapier או Facebook leads).
  • ייבוא - ייבוא לידים בצורה ידנית על ידי טעינת קבצי CSV / אקסל למערכת.
  • הזנה ידנית - יצירת פניות ידנית דרך מערכת ה-CRM.

יכולות ניהול ותפעול פניות

  • רשימה המרכזת את כל הפניות מכל המקורות עם אפשרות סינון, סידור וייצוא.
  • הגדרת שדות מותאמים אישית אשר יוצגו בטבלת יצירות הקשר.
  • ביצוע פעולות על מספר יצירות קשר באופן גורף.
  • הגדרת אחראי לכל יצירת קשר. (היצירות קשר יופיעו לאחראי בדף הראשי. יש אפשרות להגדיר את המערכת כך שהאחראי יראה אך ורק יצירות קשר שהוא אחראי עליהן)
  • היסטוריית תקשורת - פרוט כל התקשורת הנכנסת והיוצאת. כולל תקשורת מיצירות קשר דומות לפי אימייל או טלפון.
  • היסטוריית עדכוני סטטוס - פרוט שינויי הסטטוס שבוצעו במהלך חיי היצירת קשר. בעבור כל שינוי יוצג מבצע העדכון ומשך הזמן שיצירת הקשר היתה באותו סטטוס.
  • מעקב היסטוריית שינויים - פרוט כל שינוי ערך שבוצע ביצירת הקשר עם שם המבצע.
  • ניהול סטטוסים מותאמים אישית + אפשרות הגדרת תהליכים בין סטטוסים.
  • אפשרות המרת יצירת קשר ללקוח ויצירה מהירה של הזמנה עם פרטי יצירת הקשר.
  • ניהול והגדרת תהליכים אוטומטיים ליצירות קשר, לדוגמא יצירת משימה בעת במעבר בין סטטוסים מסויימים או קביעת אחראי לפי נושא פניה שהתקבלה.
  • אפשרות שליחת אימייל / סמס מתוך תבניות ודינאמיות המכילות נתונים מתוך יצירת הקשר.
  • תיוג פניות בעזרת פרמטרים UTM לשם שמירת מידע אודות מקור הפניה, קמפיין ומדיום התקשורת.