עזרה

ריכזנו עבורכם דפי עזרה העוסקים בנושאים שונים הקשורים לתפעול מערכת ה-CRM

כיצד לחייב הזמנה ולהנפיק חשבונית/קבלה

בעזרת קאלה ניתן לבצע חיוב אשראי בעת הנפקת מסמך קבלה, חשבונית/קבלה, או לבצע זיכוי בעת הנפקת קבלת זיכוי בעבור חשבונית זיכוי. הסליקה...

מוקד טלפוני - שיחות יוצאות - תהליך טיפול בלידים

KALA-CRM למוקדי שיחות יוצאות, משלבת בין הטכנולוגיה החדישה ביותר לבין ממשק משתמש קל ונוח מאוד לשימוש. המערכת מעניקה פתרון מלא ומקיף...

משיכת פרטי לידים מ-Viplus

על מנת לקבל את הנתונים אשר גולשים שולחים דרך טפסים ב-Viplus, ניתן בעת עריכת קמפיין להגדיר "שידור נתונים למערכת חיצונית"...

כיצד להוסיף סטטוס חדש ולהגדיר אותו כחלק מהתהליכים

הסטטוסים במערכת קאלה משמשים להגדרה של מצב בעבור יצירות קשר או הזמנות. ניתן לבנות תהליכים המורכבים ממספר סטטוסים והגדרה של תהליכים...

כיצד לבחור את ספק ה-CRM המתאים

כמו רוב ההשקעות הטכנולוגיות, בחירת ספקית תוכנה נכונה היא עניין חשוב ובעל השפעה גדולה על ההצלחה (או הכישלון) של יישום והטמעת פתרון...

הנחיות לעיצוב אתר אינטרנט / דף נחיתה

תהליך הטמעת עיצוב בדף נחיתה או אתר הינו תהליך שיכול להיות פשוט ומהיר או ארוך ומסורבל. על מנת שעיצוב יהיה קל להטמעה, יש לדאוג שקבצי...

כיצד לקבל יצירות קשר מאתר וורדפרס בתור לידים ב-CRM

קאלה מספקת שירות mail2lead אשר יודע לקבל אימיילים מאתרי וורדפרס ועושים שימוש בתוסף הפופולארי Contact Form 7 להלן הסבר כיצד יש...

מדריך הוספה ועריכת דפים באתר

Kala הינה מערכת מתוחכמת לניהול אתרים, לקוחות והזמנות.   ב Kala האופציה של הוספת דף משתמש לשתי מטרות: הגדרת המוצרים אותם אנו...

כיצד מגדירים מוצרים במערכת

המערכת מאפשרת להגדיר את המוצרים אותם אנו מעוניינים למכור ולחייב באמצעותה. את הגדרת המוצרים אנו עושים ע"י הוספת דף חדש והגדרתו...

כיצד להשתמש בתיבת הסינון

תיבת הסינון היא כלי לאיתור יצירות הקשר בהם אנו רוצים לצפות או לייצא לקובץ. ניתן לבצע סינון מורחב של מספר פרמטרים בו זמנית ובכך...

הטמעת היומן של גוגל ב- CRM

ניתן להטמיע את היומן של google ב - CRM כך שתוכלו לצפות ביומן ולהוסיף פגישות חדשות. לשם כך אנו צריכים שתעבירו אלינו את הקוד ההטמעה...

Zapier - בעת המרת יצירת קשר ללקוח בקאלה - יצירת איש קשר בגוגל

בעזרת Zapier, ניתן לחבר את קאלה למעל 1000 אפליקציות. בשביל לעשות זאת, צריך חשבון Zapier פעיל. לאחר מכן, יש להוסיף את אפליקציית...