איך מגדירים שליחת אימייל / הודעת טקסט אוטומטית

על מנת לבצע פעולה אוטומטית של שליחת אימייל / הודעת טקסט, נגדיר תהליך אוטומטי.

1. בתפריט העליון משמאל למעלה נעמוד על תפריט ההגדרות ונלחץ על "תהליכים אוטומטיים" בתפריט שנפתח.

2. בדף שנפתח (רשימת תהליכים וטומטיים) יש ללחוץ על כפתור "הוספה" (ירוק משמאל)

3. בטופס הגדרת תהליך קודם כל יש לבחור את הפעולה שתגרום לביצוע השליחה ("מפעיל"), למשל בדוגמא זו נשתמש ב- "סטטוס פנייה השתנה", ועבורו נגדיר גם "מאיזה סטטוס" "לאיזה סטטוס".

4. לאחר בחירת המפעיל, נסמן את הפעולה שנרצה לבצע אוטומטית, למשל "שליחת אימייל" או "שליחת הודעת טקסט" ועבורה נגדיר את התבנית המתאימה.

כל שנותר לנו הוא לשמור את התהליך ולבצע בדיקה בקלות.

---

תיעוד פעילות והיסטוריית תקשורת:

ברשימת התהליכים, עבור כל תהליך ניתן לדעת את תאריך ושעת ההרצה האחרונה, וגם ניתן לצפות בהיסטוריית הפעילות שלו על ידי לחיצה על האייקון של העין בפעולות המוצגות בתחיל כל שורה.

בחלונית היסטוריית התקשורת המופיעה בכטיס פנייה / לקוח / הזמנה, ניתן לראות תיעוד של כל ההודעות והאימיילים שנשלחו עבור אותו כרטיס ועבור כל תיעוד ניתן לדעת מי המשתמש שביצע את הפעולה או מספר התהליך האוטומטי שגרם לפעולה + קישור לצפיה בהגדרות שלו