פיצ'רים ועדכונים - 02/2020

מיקום:

החודש שיפרנו את המערכת מכיוונים רבים. אוטומציות, הנהלת חשבונות, דו"חות, ניהול לקוחות, טלפוניה ועוד.

כאשר נעמדים על סמל גלגל השיניים (ראש המסך משמאל)
וניגשים בתפריט אל 'תהליכים אוטומטיים',
ניתן כעת ליצור תהליכים חדשים על בסיס יותר פרטני.

אוטומציה מבוססת זמן - (בבחירת פעולה מבוססת 'פעילות מתוזמנת')
אפשרות לבסס את האוטומציה על שדות מותאמים אישית בדפים / מוצרים -
יכול לשמש למשל לשליחת הודעות על תחילת קורס לכל מי שהזמין אותו ושילם

פעולת הגדרת אחראי - (קיים בכל האפשרויות)

פעולת הצגת הודעה במערכת - (קיים בכל האפשרויות)

דו"חות - אפשרות הגדרת רענון נתונים אוטומטי כל X שניות. מצויין לדוחות שמעוניינים להציג על מסך קבוע.
בעת עריכת דו"ח, בחלקו התחתון של המסך יוצגו תבניות אימייל וטקסט אשר עושות שימוש בדו"ח.
דו"ח מערכתי חדש למעקב אחר צ'קים להפקדה.

אפשרות הגבלת סוכנים להנפקה של מסמכים מסויימים.
אפשרות הגדרת המשך טיפול מסוג יצירת מסמך מסויים.
טופס הנפקת מסמך - כפתור חדש המאפשר הסרה של כל השורות מוצרים מהטופס בבת אחת.
הנהלת חשבונות - בעת הנפקת קבלה או חשבונית/קבלה עם צורת תשלום = צ'ק. פרטי החשבון בנק ילקחו אוטומטית מכרטיס הלקוח.
סנכרון מסמכים מריווחית - תמיכה בקבלות ומשיכת מידע אודות הצ'קים.

אפשרות מיפוי הודעות טקסט נכנסות לפי מספר אליו נשלחה ההודעה (ניתן למשל להחזיק 2 מספרי וואטסאפ, לתמיכה ומכירות ובעת קבלת פניה בוואטסאפ, לדעת אם פנו למספר תמיכה או למכירות).
חיפוש טוב יותר לפי טלפון - התעלמות ממקפים, רווחים, סוגריים, קידומת מדינה וכו.
פאנל תקשורת בדף הבית - אפשרות להגיב להודעות טקסט ישירות מתוך הפאנל עצמו.
אפשרות ביצוע שיחה / שליחת הודעת טקסט ישירות מתוך הערכים בטבלאות.

ייבוא פניות - אפשרות חיפוש כפילויות לפי סטטוסים / תהליך מסויים.
טופס פניה, הצגה של נושא הפניה בחלקו העליון של המסך בעת גלילה מטה + הדגשתו.
אפשרות ייבוא קבצי CSV עם לידים מהפייסבוק ללא צורך בשינוי של שמות השדות או הערכים שלהם.
אפשרות הצגת אנשי קשר של הלקוח בכל כרטיסי פניות והזמנות של לקוח שיש לו אנשי קשר.
דף משימות - הצגת עמודת סטטוס של היישות עליה מוגדרת המשימה.
אפשרות הסתרת האזור המציג יישויות דומות בכרטיסים השונים.
אפשרות הגדרת המשכי טיפול חדשים שאינם שינוי סטטוס: שליחת תבנית אימייל / יצירת מסמך.
דף לקוח - סוכנים יכולים מעתה לראות פניות והזמנות של הלקוח, גם אם הם לא האחראים עליהם.

תצוגת יישויות דומות - אפשרות הגדרת שדה תאריך אשר יוצג ליד כל יישות דומה.
אפשרות הצגת מספר יומנים בנפרד. (למשל יומן המציג נתונים אודות מכירות ויומן נפרד שמציג התקנות בחלוקה לפי מתקין)
אפשרות הגדרת שדה מסוג כפתור המאפשר בחירה של תאריך ושעה מתוך יומן מסויים.
אפשרות הגדרת שדה בחירת מוצרים בפניה ובעת המרה להזמנה המוצרים הנבחרים יתווספו אוטומטית בתור מוצרים מוזמנים.
עדכון גורף של מוצרים מוזמנים - אפשרות עדכון ערך הכותרת.
יצירת משתמש על ידי מנהל מערכת יצרו את המשתמש פעיל מראש.
ניהול משתמשים - טופס עריכת משתמש - הרשאות - הצגת מידע מפורט ועדכני אודות ההבדלים בין סוגי ההרשאות.