תמיכה בהנהלת חשבונות דרך חשבונית ירוקה

הוספנו תמיכה מלאה בהנפקה של מסמכי הנהלת חשבונות בקאלה דרך חשבונית ירוקה.

• הנפקת מגוון סוגי מסמכים, לדוגמא: חשבונית / חשב'+קבלה / קבלה / חשבונית זיכוי / תעודת משלוח / חשבונית עסקה / הצעת מחיר/
• חיוב אשראי והנפקת מסמך בפעולה אחת.
• אפשרות למתן הנחה על סכום כללי ו/או על פריטים מסויימים.
• אפשרות לעיגול סכום לתשלום אוטומטית.
• הנפקת מסמכים פטורים ממע"מ.
• שליחת המקור לכתובת מייל הלקוח באופן אוטומטי.
• דו"ח מאזן לקוחות אשר מרכז את כל הלקוחות עם מאזן שאינו מאופס.
• מגוון דו"חות פיננסים כגון פרוט מסמכים שיצאו, מאזן לקוח, לקוחות חייבים, הכנסות חודשיות ועוד.
• צפיה במאזן לקוח בכרטיס הלקוח או בכל אחת מההזמנות שלו.

אינטגרציה עם צ'יטה משלוחים

עיקריי האפשרויות:

• טופס הזמנה אינטרנטי עם אפשרות בחירת שיטת משלוח בהתאם לספק שבחרתם.
• תמיכה במשלוח לנקודת חלוקה לבחירת הלקוח או לכתובת ספציפית .
• הגשת בקשה לאיסוף חבילה לשילוח בלחיצת כפתור או באופן אוטומטי לחלוטין.
• הדפסת מדבקות ברקוד בעבור החבילות ישירות מתוך המערכת.
• מעקב אוטומטי אחר החבילה ועדכון סטטוס הזמנות בהתאם.
• הגדרת פעולות אוטומטיות לביצוע בעת עדכוני הסטטוס, כגון - שליחת הודעות סמס לנמען אודות מצב הזמנתו.
• אפשרות מעקב של לקוחות אחר סטטוס ההזמנה באמצעות דף מאובטח עם שם וסיסמא המציג את רשימת ההזמנות של הלקוח והסטטוס של כל הזמנה (כולל אפשרות ביצוע הזמנה חוזרת). 

שיפורים במערך האוטומציה - 10/2018

•  תמיכה באוטומציה לשליחה / קבלה וניתוח של הודעות ווצאפ. ניתן לסנן לפי מילים קיימות / לא קיימות בתוכן או ניתוח ערכים מספריים.
• אפשרות הקצאת אחראי לפי קבוצת שיוך. ניתן לשייך כל משתמש לקבוצות שיוך. ההקצאה תתבצע באופן שווה בין כל הסוכנים באותה קבוצת שיוך.
• טריגר חדש - הודעת טקסט נשלחה - אפשרות סינון לפי תבנית טקסט מסויימת.

שיפורים במערך ניתוח האימיילים - 10/2018

• אפשרות ניתוח תוכן מתוך שורת הנושא.
• אפשרות זיהוי ושיוך לפניה קיימת לפי שדה מותאם אישית.
• אפשרות שמירת הפניה שנותחה בתור משימה או תיעוד בלבד.
• אפשרות ניתוח המבוסס על תנאים מורכבים. (למשל ניתוח ערך של שדה מסויים רק אם נמצא ערך אחר באותו ניתוח)
• אפשרות הגדרת עיכוב ביצוע של ניתוח. (למקרים בהן הפניה המקורית אליה רוצים לשייך את הניתוח, מגיעה מאוחר יותר)
• אפשרות ניתוח תוכן קבצים המצורפים לאימייל הנכנס.

שיפורים במערך שליחה וקבלה של הודעות וואצאפ - 10/2018

• מעקב ועדכון סטטוס הודעות ווצאפ שנשלחו - התקבל / נפתח.
• תמיכה בשליחה וקבלה של הודעות ווצאפ מיוחדות כמו תמונה, סרטון, אודיו או קישור.
• חסימת אפשרות שליחת הודעות במידה ומכשיר הטלפון אינו זמין.
• בדיקה והתראה במצב של סוללה נמוכה במכשיר הטלפון.

שיפורים במערך הדו"חות - 10/2018

• דו"ח ריכוז תקשורת - אפשרות ביצוע שיחות מתוך התוצאות על ידי לחיצה על מספר הטלפון.
• דו"ח ריכוז תקשורת - הצגה של סטטוס הודעות ווצאפ ואימיילים - התקבל / נפתח.
• תמיכה ביכולת עדכון סטטוס מוצר מוזמן ישירות מתוך תוצאות של דו"ח.

ריכוז שיפור יכולות וממשק משתמש - 10/2018

• טופס יצירת הזמנה - צ'קבוקס ליצירת לקוח חדש אוטומטית (מסומן בברירת מחדל)
• אפשרות הגדרת מנהלי צוותים אשר יש להם גישה לצפיה בכרטיסים ובמשימות המשוייכים לסוכנים הנמצאים תחתם.
• ריווחית - אפשרות סגירת מסמך חשבונית על ידי הנפקה של קבלה המבוססת על החשבונית.
• מאגר קבצים - אפשרות הגדרת רשימה שחורה של קבצים אשר לא יתווספו בעתיד. (מונע שכפול של תמונות חתימה שמנותחות מאימיילים נכנסים)
• טלפוניה - אפשרות הגדרה של פתיחת טאב אוטומטי עם פרטי המתקשר. (הגדרה אישית ברמת משתמש)
• שיחות טלפון נכנסות - אפשרות הגדרה של פתיחה אוטומטית של טאב עם כרטיס המתקשר. (ניתן להגדיר לכל משתמש באופן אישי)
• תבניות סמס - אפשרות צפיה באוטומציות קשורות בתחתית עריכת התבנית
• צד אתר: אפשרות שליטה על פעולת ייצוא פרטי הדפים לגוגל Sitemap.xml