ריכוז עדכונים ושיפורים נוספים - 09/2017
דו"ח "משימות לביצוע" שודרג ומומלץ בחום לשימוש. הדו"ח יודע להציג בתוכו יכולות התואמות לפי סוג המשימה, כגון השמעת הקלטה בתא קולי, צפיה ישירה באימייל נכנס ועוד... דו"ח "מוצרים מוזמנים" המכיל ריכוז של מוצרים שהוזמנו ומותאם לשתילה בדפי לקוח. מיועד לשימוש במערכות בהם...
שיפורים במערך חיובים / הנהלת חשבונות - 06/2017
תוסף חדש לסליקת אשראי דרך iCredit - כולל: סליקה מיידית / מאוחרת, הטמעה בתהליך הזמנה באתר, שמירת פרטי אשראי בצורה מאובטחת, חיוב מאוחר/חוזר של הזמנות קיימות/עתידיות. תמיכה ביצירת "תעודת משלוח" דרך iCount תמיכה בביצוע זיכוי דרך Pelecard מבלי לצאת ממערכת ה-CRM. ניתן לשילוב גם עם תוסף...
ריכוז עדכונים ושיפורים נוספים - 11/2017
הצפנת נתונים ב-SSL - הנפקת תעודת אבטחה בעבור כל מערכות ה-CRM. אוטומציה - פעולות מתוזמנות - אפשרות קביעת תאריך סיום לפי שדה מותאם אישית. (דוגמא לשימוש: שליחת דוח שבועי ללקוח כל עוד לא הגיע תאריך האירוע) אוטומציה - טריגר חדש - חבר / לקוח נוצר. (דוגמא לשימוש: יצירת משימות בעבור לקוח חדש לפי סוגו)...
ריכוז עדכונים ושיפורים נוספים - 06/2017
"בחר הכל" - פיצ'ר שימושי ומבוקש - סימון כל הרשומות בלחיצה אחת לשם עדכון גורף. התראה פנים מערכתית בעת שיוך משתמש כאחראי על יישות במערכת. שיפור התמיכה בטלפוניה בלובינט אפשרות השמעת הקלטות ותאים קוליים ישירות מתוך מערכת ה-CRM תמיכה ביצירת משימות בעבור שיחות שלא נענו / תאים קוליים....
פיצ'רים ועדכונים - 01/2018
גירסה 4.1
בחודש ינואר שיפרנו משמעותית את יכולות המדידה של היצירות קשר שנוצרות בעקבות שיחות טלפון / אימיילים נכנסים על ידי הוספת תוספי מיפוי מתקדמים. במסמכי הנהלת החשבונות נוספו סוג מסמכים חדשים (הצעת מחיר וחשבונית עסקה) ויכולות חדשות של יצירת חשבונית על בסיס חשבונית עסקה ומניעם חיובים כפולים בעת הנפקת קבלה על...
פיצ'רים ועדכונים - 12/2017
גירסה 3.12
לקראת סוף השנה התמקדנו בחיזוק אבטחת המערכת ודאגנו להעביר את כל הפעילות תחת פרוטוקול SSL. הוספנו יכולות למודול הספקים והמלאי, שיפרנו את דוחות המאזן הכספיים ואת האוטומציות הקשורות לתהליך נעילת המלאי. עוד 2 פיצ'רים קטנים אך שימושיים ביותר שנוספו, הינם אפשרות הטמעת סימון ביצעתי / לא ביצעתי למשימות...
פיצ'רים ועדכונים - 10/2017
גירסה 3.10
בחודש אוקטובר הוספנו יכולות מתקדמות לקאלה הנוגעות לעולם המלאי והספקים. היכולות הללו מאפשרות ניהול ומעקב אחר תהליכים רבים כגון הזמנות מספקים, קליטת סחורה, ניהול מלאי, בלאי, תצוגה, תעודות משלוח, החזרה, מאזן ועוד.
פיצ'רים ועדכונים - 01/2017
גירסה 3.1
בגרסה של חודש ינואר 2017, הוספנו בשבילכם את הפיצ'ר שרבים חיכו לו! ניהול מסמכי הנהלת חשבונות + חיוב אונליין. נוספו גם אפשרויות רבות הקשורות להרשאות סוכן, התראות שיחה, הודעות סמס ועוד. החודש גם התחלנו לעבוד על האפשרות מימוש Zapier ומי שמתעניין יכול להתנסות בתוסף דרך הקישור הזה.
פיצ'רים ועדכונים - 12/2016
גירסה 2.12
החודש היה גדוש ביכולות חדשות ובעדכונים מרעננים כמו יכולת קבלת האימיילים לתוך המערכת, האפשרות ניהול תשלומים והנפקת מסמכים חשבונאיים ועוד המון...
פיצ'רים ועדכונים - 11/2016
גירסה 2.11
זיהוי שם מתקשר, הגדרות תהליכים, פרסונליזציה של המערכת, תמחור מוצרים, חבילות מוצרים, מבצעים
פיצ'רים ועדכונים - 10/2016
גירסה 2.10
ביצוע שיחות click2call, סנכרון בין CRMים, ייבוא תמונות חכם, אפשרויות משלוח מתקדמות, איחוד משימות, אימות משתמשים ועוד...
פיצ'רים ועדכונים - 09/2016
גירסה 2.9
הקפצת הודעות על שיחות נכנסות, משימות שהוקצו למשתמש, הגדרות סוכנים מתקדמות, הרשאות לדו"חות, שיוך אחראי לביצוע אוטומטית, ועוד...
פיצ'רים ועדכונים - 03/2020
גירסה 6.3
החודש ביצענו עדכונים משמעותיים ביכולות הגדרת תהליכים, כמו שדות חובה מסטטוסים מסויימים, הגדרת שעות פעילות, ייבוא הזמנות, ייבוא קבצים, שיפור סנכרון מול ריווחית, שיפורים בשדות מותאמים אישית ועוד המון יכולות ושיפורים נוספים.
פיצ'רים ועדכונים - 08/2017
גירסה 3.8
כהרגלנו דאגנו לבצע עדכונים ושיפורים לרוחב המערכת ונגענו בנקודות רבות ושונות. בין היתר הוספנו דו"ח משימות שימושי במיוחד, יכולת ניתוח תשובות בסמס, אוטומציות מורכבות, ופתרון למשתמשים שעוזבים את העסק. החודש גם התחלנו לממש יכולות ERP של ניהול ספקים ומלאי אשר יושלמו בחודשים הקרובים.
שמירת פילוח לשימוש עתידי - 03/2019
אפשרות שמירת סינונים שבוצעו על פניות, לקוחות או הזמנות. שמירה של הסדר ובקרוב גם השדות המוצגים. אפשרות קביעת פילוח אישי / ציבורי. הצגת הפילוחים בתפריט לשם גישה מהירה ונוחה.
ניהול ספקים, סחורה ומלאי
ניהול קטלוג מוצרים שיוך מוצרים לספקים ריכוז הזמנות לספקים על בסיס הזמנות לקוחות ביצוע הזמנות מספקים + אישור קבלה אוטומטי קליטת הזמנות סחורה מספקים נעילת מלאי מוזמן בעבור הזמנות של לקוחות ניהול מלאי חופשי, מחסן בלאי ותצוגה ניהול מלאי - תעודות קליטה, יציאה, תעודת משלוח, החזרות ועוד תהליכי...
תמיכה בהנהלת חשבונות דרך חשבונית ירוקה
הוספנו תמיכה מלאה בהנפקה של מסמכי הנהלת חשבונות בקאלה דרך חשבונית ירוקה. הנפקת מגוון סוגי מסמכים, לדוגמא: חשבונית / חשב'+קבלה / קבלה / חשבונית זיכוי / תעודת משלוח / חשבונית עסקה / הצעת מחיר/ חיוב אשראי והנפקת מסמך בפעולה אחת. אפשרות למתן הנחה על סכום כללי ו/או על פריטים מסויימים. אפשרות...
שיפורים במערך הנהלת החשבונות - 04/2018
אפשרות הנפקת מסמכים בעבור לקוח (ולא רק בעבור הזמנות של הלקוח). אפשרות הנפקת מסמכי דרישת תשלום מספק ותשלום לספק על מנת לתעד הוצאות. אפשרות שימוש בכל סוגי המסמכים למערכות שאינן מחוברות לספק הנהלת חשבונות מסויים. מעתה מסמכים שנוספו ידנית ניתנים יהיו לעריכה ללא הגבלות. תמיכה במסמכים במטבעות חוץ. ב...
עדכונים כלליים
תוסף יומן סינון לפי אחראי - אפשרות לסנן לפי מספר משתמשים. הגדרה חדשה בשם "הצג תיעודים עם תאריך" (תיעודים כאלו יכולים להיווצר רק באמצעות תהליך אוטומטי) "תאריך עדכון אחרון" של היישויות (פניות / לקוחות / הזמנות) - יעודכן מעכשיו גם בעת הוספת תיעוד...
שיפורים במערך השדות מותאמים אישית - 03/2020
אפשרות הגדרת שדות חובה / קריאה בלבד לפי סטטוס. אפשרות הגדרת חיפוש הזמנות בחיפוש הכללי לפי שדה מותאם אישית ברמת הזמנה. אפשרות שימוש במאפייני פניה בתור מאפייני מוצר מוזמן בעת המרת פניה להזמנה. רשימת פניות - אפשרות הצגת שדות של החבר/לקוח המשוייך לפניה. אפשרות הגדרת המרה אוטומטית של PDF לתמונה...
פיצ'רים ועדכונים - 04/2024
גירסה 10.4
- רשימת מוצרים מוזמנים - נוספה עמודה עם "מספר ימים בסטטוס הנוכחי". - דוח "משפך מכירות" קיבל שיפור רציני ומאפשר בין היתר לבחור עמודות להצגה + אפשרות להצגת עמודות עם כמות פניות / הזמנותשעברו בסטטוסים מסויימים. - בשליחת הודעות וואטסאפ - ניתן לשנות את הפרמטרים הדינאמיים...
שיפורים במערך האוטומציה - 05/2019
אוטומציה חדשה המאפשרת לעדכן ערכים של שדות מותאמים אישית בכרטיס לקוח/חבר בנעילת מוצרים מהמלאי עבור הזמנות ניתן מעתה להגדיר שיחרור מיידי של המוצרים שננעלים. באוטומציות של שליחת אימייל / הודעות טקסט הוספנו קישור מהיר לעריכה של התבנית שנבחרה.
שיפורים ביומן אירועים - 07/2018
אפשרות סינון ישויות לפי סוג סטטוס. ניתן לשלוט על סוגי הסטטוסים שיוצגו בברירת המחדל דרך הגדרות תוסף היומן. אפשרות הגדרות סינון לפי שדות מותאמים אישית של יצירות הקשר או ההזמנות. אפשרות עדכון תאריך משימה או יישות על ידי גרירתה ליום אחר. אפשרות הצגת אירועים בפורמט מותאם אישית המבוסס על דו"ח....
ריכוז עדכונים ושיפורים נוספים - 10/2017
משימות - הצגת שם יוצר המשימה או "אוטומטית" במידה והמשימה נוצרה בצורה אוטומטית. חיפוש כללי - מעתה בדסקטופ כמו במובייל, לחיצה על אחת התוצאות תסגור אוטומטית את פאנל תוצאות החיפוש. טופס הזמנה - אפשרות קביעת שדה הטלפון נייד בתור שדה חובה. (חשוב באתרים בהם ישנם תהליכים במוססים על הודעות סמס...