עדכונים בתהליכים אוטומטיים


  • באוטומציות מתוזמנות / הוספת יישות - אפשרות סינון לפי אחראי קיים או לא
     
  • בתהליך אוטומטי המופעל כאשר "פניה נוצרה" - ניתן לסנן לפי סטטוס הפניה
     
  • פעולה חדשה של "יצירת תיעוד ידני"
    • אפשרות לתת לתיעוד תאריך / שיוך למשתמש
    • משמש לתצוגה טקסטואלית וגם לצורך הצגת תיעודים על גבי יומן, בתאריך מסויים (שאינו תאריך יצירת התיעוד)
    • ביומן - הגדרה חדשה בשם "הצג תיעודים עם תאריך"
       
  • בטריגר "מסמך חשבונאי הונפק" יש אפשרות סינון לפי מאפיינים ברמת הלקוח המשוייך להזמנה עליה הונפק המסמך
     
  • אפשרות עדכון "עדיפות" פניה באוטומציה
     
  • בפעולה אוטומטית של "עדכון מאפיינים של הזמנה" הוספנו את האפשרות לעדכן את השדות המערכתיים
    • פרמטרים UTM
    • אחוז הנחה למוצר בהזמנה

עוד מתוך פיצ'רים ועדכונים - 04/2020 - 02/2022

עדכונים כלליים

תוסף יומן סינון לפי אחראי - אפשרות לסנן לפי מספר משתמשים. הגדרה חדשה בשם "הצג תיעודים...

עדכונים בניהול תקשורת עם לקוחות

בהגדרות המשך טיפול לסטטוסים - ניתן להגדיר קיצור לפתיחת חלונית שליחת הודעת SMS / Whatsapp עם תבנית...

עדכונים בהנהלת חשבונות

אפשרות יצירת אוטומציה מתוזמנת על "מסמכי הנהלת חשבונות שלא שולמו" באוטומציה מסוג "פעילות מתוזמנת" ...