Kala CRMKala CRMמערכת ניהול בהתאמה אישית
  • Kala CRM
  • פתרונות
    • מערכת ניהול פניות
    • ביצוע ותיעוד תקשורת עם לקוחות
    • ניהול מערך מכירות
    • מערכת הצעות מחיר
    • מערכת ניהול מוקד שיחות
    • מערכת ניהול קריאות שירות
    • מערכת לתיאום פגישות / טיפולים
    • מערכת אישורי הגעה לאירועים
    • ניהול סוכני שטח
    • מערכת ניהול מנויים
    • מערכת ניהול פרויקטים
    • מערכת השמה - גיוס עובדים לעסק
    • ניהול מלאי וספקים
  • יכולות
  • אודות
  • צרו קשר

עזרה ותמיכה

הגדרות מערכת

איסוף פניות לתוך המערכת

ניהול פניות (לידים) ולקוחות

תקשורת עם לקוחות דרך המערכת

חיוב כרטיסי אשראי והנפקת מסמכי הנהלת חשבונות

ניהול מכירות ומוצרים

ניהול דפים / מוצרים באתר

הגדרת שדות / מאפיינים מותאמים אישית

ניתן להגדיר מאפיינים מותאמים אישית לכל אחת מהישוייות הראשיות במערכת - פניות / הזמנות / לקוחות / מוצרים

שאלות נפוצות

הגדרות מערכת

  • כיצד להציג ביומן של מערכת קאלה יומן/ים של גוגל קלנדר?
  • הוספה ועדכון של סטטוסים
  • הוספת מקורות הגעה לאפשרויות הבחירה
  • הגדרת רשימת כותרות למשימה/תיעוד ידני
  • איך להגדיר חתימה לאימיילים יוצאים?
  • הגדרת סטטוסים שמצריכים רישום סיבה
    • הגדרת רשימת סיבות לשינוי סטטוס
  • הגדרת סוגי סטטוסים להצגה בדף הראשי ולסינון פניות ברירת מחדל
  • פילוח/סינון קבוע
  • איך מגדירים אחראי אוטומטית והאם ניתן לשבץ מתוך קבוצה?
  • כיצד מוסיפים משתמש חדש למערכת
    • עריכת הגדרות משתמש/שינוי סיסמה
  • כיצד מגדירים אוטומציה מבוססת על תאריך
  • כיצד מגדירים שליחת אימייל / SMS / וואטסאפ באופן אוטומטי

איסוף פניות לתוך המערכת

  • ייבוא נתונים למערכת מקובץ
  • איך לקבל פניות יצירת קשר מאתר וורדפרס בתור לידים?
  • משיכת פרטי לידים מ-Viplus
  • כיצד לחסום קבלת פניות לפי טלפון/אימייל

ניהול פניות (לידים) ולקוחות

  • טיפול בפניות (לידים)
  • איך משתמשים בתיבת הסינון?
  • איך מוסיפים פניה ידנית?
  • איך יוצרים משימה?
  • איך מתעדים?
  • איך מבצעים עדכון גורף?
  • איך מעבירים לארכיון?
  • איך משחזרים מהארכיון?
  • איך משייכים פניה / הזמנה ללקוח קיים?
  • איך ממירים פניה ללקוח?
  • איך יוצרים הזמנה מתוך פניה?
  • איך ליצור משימה כללית שאינה מבוססת על לקוח/הזמנה/פניה?
  • שימוש ב- Zapier ליצירת איש קשר בגוגל, בעת המרת יצירת קשר ללקוח בקאלה

תקשורת עם לקוחות דרך המערכת

  • שליחה חוזרת של הודעות טקסט (sms / whatsapp) שנכשלו
  • איך יוצרים תבנית להודעת טקסט / אימייל?
  • איך שולחים אימייל?
  • לא ניתן לשלוח / לקבל הודעות וואטסאפ מהמערכת, מה עושים?
  • שמירת קבצים מהודעות whatsapp נכנסות במאגר הקבצים
  • מיפוי שיחות / הודעות טקסט נכנסות
  • איך שולחים סמס / הודעת whatsapp?
  • איך מגדירים שליחת אימייל / הודעת טקסט אוטומטית
  • באזור התקשורת ופעילות מופיעים תיעודים על פניות / לקוחות / הזמנות אחרות
  • כיצד ניתן לחבר / להוסיף מספר וואטסאפ נוסף לשליחת / קבלת הודעות?
  • כיצד מערכת Kala מזהה את הכרטיס המתאים עבורו מגיעות הודעות טקסט, שיחות חדשות ואימיילים נכנסים?
  • הגדרת ימים בשבוע ושעות בהם ישלחו הודעות טקסט
  • איך שולחים תפוצה של אימיילים או סמסים?
  • צפיה בהיסטוריית תקשורת
  • מה עושים אם התראות הדפדפן הפסיקו להופיע?
  • מה מופיע בעמודה "תאריך תקשורת אחרונה"?
  • כיצד להעביר מסמך בווטסאפ (למשל הצעת מחיר)

חיוב כרטיסי אשראי והנפקת מסמכי הנהלת חשבונות

  • איך מחייבים באשראי באמצעות המערכת?
  • הדרכה על הוצאת מסמכי הנהלת חשבונות וסליקה
  • כיצד ניתן לצפות בכרטסת לקוח עם יתרה סופית?
  • בהפקת קבלה איך מגדירים צורת תשלום?
  • כיצד לחייב הזמנה ולהנפיק חשבונית/קבלה
  • איך להנפיק מסמך המבוסס על חשבונית עסקה?
  • איך מנפיקים מסמך זיכוי עם/בלי זיכוי בפועל?
  • איך שומרים פרטי אשראי לשימוש חוזר?
  • איך להנפיק מסמכי הנהלת חשבונות?
  • פריטים לא מופיעים בחשבונית?
  • איך מוציאים דוח סוף חודש למנהל/ת חשבונות?
  • חיוב מחזורי אוטומטי במערכת Kala

ניהול מכירות ומוצרים

  • כיצד מוסיפים מוצרים לקטלוג?
  • כיצד מוסיפים מוצרים להזמנה?
  • כיצד ניתן להוסיף חבילת מוצרים
  • כיצד נקבע סדר המוצרים בהזמנה (ובאימייל / מסמך עם רשימת המוצרים)?

ניהול דפים / מוצרים באתר

  • הוספת דף / מוצר חדש באתר
  • הוספת תמונה באמצעות עורך התוכן של הדף
  • הגדרת תגיות META (כותרת / מילות מפתח / תאור ועוד)
  • הוספת קישור (טקסט לחיץ) שמעביר לדף אחר / טלפון / וואטסאפ / אימייל
  • הטמעת סרטון מ- YouTube
  • הנחיות עיצוב למעצב אתר אינטרנט / דף נחיתה
  • הטמעת קטעי קוד וסקריפטים בדפים
  • הטמעת פיקסלים בטופס

הגדרת שדות / מאפיינים מותאמים אישית

  • הוספת שדה / מאפיין חדש מסוג בחירת אפשרויות
  • הוספת פריטים לשדה בחירת אפשרויות
  • מחיקת פריטים משדה בחירת אפשרויות
  • שינוי סדר פריטים בשדה בחירת אפשרויות
  • מאפיין מותאם אישית שמקבל ערך על ידי חישוב
  • הגדרת תנאי הצגה של מאפיין לפי ערכים של מאפיין אחר

שאלות נפוצות

  • לא מופיעה התראה של "שיחה נכנסת" (למחוברים דרך Voicenter בלבד)
  • ייצוא נתונים
  • מסמך חשבונית עסקה בוטל ברוויחית, אך לא מסונכרן עם מערכת קאלה
  • לא ניתן להעלות קבצים למאגר / מחיקת קבצים
  • לא קופצות התראות דפדפן (למשתמשי windows 10)
  • חלונית הוספת משימה נפתחת לבד בעת כניסה לכרטיס לקוח
  • בחלונית תקשורת ופעילות חסר מידע / מוצג מידע מכרטיסים אחרים
  • איך מחליפים סיסמא למשתמש מערכת?
  • איך מוחקים עוגיות (cookies) רק של דומיין ספציפי (בדפדפן כרום)
  • הקישור בהודעת וואטסאפ לא לחיץ
  • כיצד מפסיקים התראות באימייל על משימות
  • תמיכה
  • שאלות / תשובות
  • יועצים
  • עדכוני מערכת
  • מפת האתר
  • בלוג
077-8067225 | האתר נבנה באמצעות Kala

פנו אלינו ונציג Kala יחזור אליכם