Kala CRMKala CRMמערכת ניהול בהתאמה אישית
  • Kala CRM
  • פתרונות
    • מערכת ניהול פניות
    • ביצוע ותיעוד תקשורת עם לקוחות וספקים
    • ניהול מערך מכירות
    • מערכת הצעות מחיר
    • מערכת ניהול מוקד שיחות
    • מערכת ניהול קריאות שירות
    • מערכת לתיאום פגישות / טיפולים
    • מערכת אישורי הגעה לאירועים
    • ניהול סוכני שטח
    • מערכת ניהול מנויים
    • מערכת ניהול פרויקטים
    • מערכת השמה - גיוס עובדים לעסק
    • ניהול מלאי וספקים
  • יכולות
  • אודות
    • דרושים אנשי תמיכה טכנית / מכירות
  • צרו קשר
    מיקום: 
  • תמיכה

מבנה הנתונים

רשימות של שדות מערכתיים של היישויות המרכזיות במערכת קאלה

Leads - פניות / יצירות קשר / לידים

שם השדה סוג תאור id integer מזהה הפניה בקאלה creator_id integer מזהה המשתמש שיצר את הפניה created integer (timestamp) תאריך יצירה modeified integer (timestamp) תאריך עדכון deleted integer (timestamp) תאריך העברה לארכיון first_name string שם פרטי middle_name string שם אמצעי last_name string שם משפחה full_name (alias) string שם מלא email...

Members - לקוחות / חברים / אנשי קשר

שם השדה סוג תאור id integer מזהה הלקוח בקאלה creator_id integer מזהה המשתמש שיצר את הלקוח parent_id integer מזהה לקוח ראשילקוח שיש לו parent_id נחשב כאיש קשר של לקוח האב created integer (timestamp) תאריך יצירה modeified integer (timestamp) תאריך עדכון deleted integer (timestamp) תאריך העברה לארכיון first_name (alias) string שם פרטי last_name (alias) string שם...

עוד מתוך עזרה ותמיכה

הגדרות מערכת

איסוף פניות לתוך המערכת

ניהול פניות (לידים) ולקוחות

תבניות עם משתנים דינאמיים לשליחה באימייל / הודעות טקסט

תקשורת עם לקוחות דרך המערכת

עזרה בנושאי חיוב כרטיסי אשראי והנפקת מסמכי הנהלת חשבונות

ניהול מכירות ומוצרים

ניהול דפים / מוצרים באתר

הגדרת שדות / מאפיינים מותאמים אישית

שאלות נפוצות

הגדרות מערכת

  • עריכת הגדרות משתמש/שינוי סיסמה
  • כיצד מוסיפים משתמש חדש למערכת
  • הגדרת סוגי סטטוסים להצגה בדף הראשי ולסינון פניות ברירת מחדל
  • איך להגדיר חתימה לאימיילים יוצאים?
  • הנחיות להוספה ועדכון של סטטוסים
  • הגדרת רשימת סיבות לשינוי סטטוס
  • הגדרת סטטוסים שמצריכים רישום סיבה
  • הוספת מקורות הגעה לאפשרויות הבחירה
  • הגדרת רשימת כותרות למשימה/תיעוד ידני
  • כיצד להציג ביומן של מערכת קאלה יומן/ים של גוגל קלנדר?
  • פילוח/סינון קבוע
  • הגדרת משתמש אחראי אוטומטית / שיבוץ לפי קבוצה
  • כיצד מגדירים אוטומציה מבוססת על תאריך
  • ניהול תהליכים אוטומטיים (אוטומציות)

איסוף פניות לתוך המערכת

  • ייבוא נתונים למערכת מקובץ
  • מהו מבנה תוכן האימייל המומלץ לצורך הזנת פניה עם פרטים מתוך התוכן (ניתוח)?
  • איך לקבל פניות יצירת קשר מאתר וורדפרס בתור לידים?
  • כיצד לחסום קבלת פניות לפי טלפון/אימייל

ניהול פניות (לידים) ולקוחות

  • טיפול בפניות (לידים)
  • ניהול נכון של פניות/הזמנות במערכת קאלה
  • איך מוסיפים פניה ידנית?
  • איך יוצרים משימה?
  • איך מבצעים עדכון גורף?
  • איך מעבירים לארכיון?
  • איך משחזרים מהארכיון?
  • איך משייכים פניה / הזמנה ללקוח קיים?
  • איך ממירים פניה ללקוח?
  • כיצד ניתן לראות א תהסיבות לסגירת פניות ללא הצלחה?
  • איך יוצרים הזמנה מתוך פניה?
  • איך ליצור משימה כללית שאינה מבוססת על לקוח/הזמנה/פניה?
  • שימוש ב- Zapier ליצירת איש קשר בגוגל, בעת המרת יצירת קשר ללקוח בקאלה
  • העברת נתונים מקאלה לאפליקציות אחרות בעזרת Zapier

תבניות עם משתנים דינאמיים לשליחה באימייל / הודעות טקסט

  • איך יוצרים תבנית להודעת טקסט / אימייל?
  • הסבר על תהליך אישור תבניות הודעות וואטסאפ רשמי
  • הוספת קישור (טקסט לחיץ) שמעביר לדף אחר / טלפון / וואטסאפ / אימייל

תקשורת עם לקוחות דרך המערכת

  • כיצד מגדירים שליחת אימייל / SMS / וואטסאפ באופן אוטומטי
  • שליחה חוזרת של הודעות טקסט (sms / whatsapp) שנכשלו
  • איך שולחים אימייל?
  • מה עושים אם נחסם מספר הוואטסאפ?
  • הודעות וואטסאפ לא נשלחות/מגיעות למערכת - מה עושים?
  • עדכון גרסה של תוסף Waboxapp
  • שמירת קבצים מהודעות whatsapp נכנסות במאגר הקבצים
  • מיפוי שיחות / הודעות טקסט נכנסות
  • איך שולחים סמס / הודעת whatsapp?
  • הגדרת הפניית אימייל מתיבת ג'ימייל לתוך קאלה
  • באזור התקשורת ופעילות מופיעים תיעודים על פניות / לקוחות / הזמנות אחרות
  • כיצד ניתן לחבר / להוסיף מספר וואטסאפ נוסף לשליחת / קבלת הודעות?
  • שימוש בשדה "מעוניין בדיוור"
  • זיהוי הכרטיס המתאים לתיעוד הודעות טקסט, שיחות חדשות ואימיילים נכנסים
  • הגדרת ימים בשבוע ושעות בהם ישלחו הודעות טקסט / אימיילים
  • איך שולחים תפוצה של אימיילים או סמסים?
  • צפיה בהיסטוריית תקשורת
  • מה עושים אם התראות הדפדפן הפסיקו להופיע?
  • מה מופיע בעמודה "תאריך תקשורת אחרונה"?
  • כיצד להעביר מסמך בווטסאפ (למשל הצעת מחיר)

עזרה בנושאי חיוב כרטיסי אשראי והנפקת מסמכי הנהלת חשבונות

  • הגדרת "תנאי תשלום" לצורך הזנה אוטומטית של תאריך לתשלום במסמך הנה"ח
  • איך מחייבים כרטיס אשראי במערכת Kala?
  • חיוב אשראי (סליקה) והנפקת מסמכי הנה"ח
  • כיצד ניתן לצפות בכרטסת לקוח עם יתרה סופית?
  • בהפקת קבלה איך מגדירים צורת תשלום?
  • כיצד לחייב הזמנה ולהנפיק חשבונית/קבלה
  • איך להנפיק מסמך המבוסס על חשבונית עסקה?
  • איך מנפיקים מסמך זיכוי עם/בלי זיכוי בפועל?
  • איך שומרים פרטי אשראי לשימוש חוזר?
  • איך להנפיק מסמכי הנהלת חשבונות?
  • איך להנפיק מסמכי הנהלת חשבונות ללא מע"מ?
  • פריטים לא מופיעים בחשבונית?
  • איך מוציאים דוח סוף חודש למנהל/ת חשבונות?
  • הנחיות למשתמשים התוסף חיוב מחזורי אוטומטי
  • מה זה "מצב תשלום" שמופיע בכרטיס הזמנה וכיצד ניתן לערוך אותו?

ניהול מכירות ומוצרים

  • כיצד ניתן לעדכן את מחירי המוצרים בקטלוג בבת אחת?
  • כיצד מוסיפים מוצרים לקטלוג?
  • הוספה והחסרה של פריטים במלאי
  • כיצד מוסיפים מוצרים להזמנה?
  • כיצד ניתן להוסיף חבילת מוצרים
  • כיצד נקבע סדר המוצרים בהזמנה (ובאימייל / מסמך עם רשימת המוצרים)?

ניהול דפים / מוצרים באתר

  • הוספת דף / מוצר חדש באתר
  • הגדרת תגיות META (כותרת / מילות מפתח / תאור ועוד)
  • הוספת תמונה באמצעות עורך התוכן של הדף
  • הטמעת סרטון מ- YouTube
  • הנחיות עיצוב למעצב אתר אינטרנט / דף נחיתה
  • הטמעת קטעי קוד וסקריפטים בדפים
  • הטמעת פיקסלים בטופס
  • הוספת כפתור שמציג/מסתיר איזור בדף

הגדרת שדות / מאפיינים מותאמים אישית

  • הגדרת מאפיינים מותאמים אישית
  • הוספת פריטים לשדה בחירת אפשרויות
  • מחיקת פריטים משדה בחירת אפשרויות
  • שינוי סדר / מיקום פריטים בשדה בחירת אפשרויות
  • מאפיין מותאם אישית שמקבל ערך על ידי חישוב
  • הגדרת תנאי הצגה של מאפיין לפי ערכים של מאפיין אחר

שאלות נפוצות

  • האם ניתן לעגל סכום של חשבונית באופן אוטומטי?
  • איך מבצעים סינון ברשימות?
  • האם יש דוחות מוכנים המציגים נתונים בחלוקות שונות?
  • ייצוא נתונים ממערכת Kala לקובץ
  • מסמך חשבונית עסקה בוטל ברוויחית, אך לא מסונכרן עם מערכת קאלה
  • כיצד ניתן לתעד נתונים ופרטים?
  • לא ניתן להעלות קבצים למאגר? הסבר על מחיקת קבצים
  • התראות דפדפן לא קופצות או לא ניתנות ללחיצה (ב-Windows)
  • חלונית הוספת משימה נפתחת לבד בעת כניסה לכרטיס לקוח
  • בחלונית תקשורת ופעילות חסר מידע / מוצג מידע מכרטיסים אחרים
  • איך מחליפים סיסמא למשתמש מערכת?
  • איך מוחקים עוגיות (cookies) רק של דומיין ספציפי (בדפדפן כרום)
  • הקישור בהודעת וואטסאפ לא לחיץ
  • כיצד מפסיקים התראות באימייל על משימות
  • איך למנוע מאימיילים הנשלחים מהמערכת להגיע לתיבת "דואר זבל" (ספאם)?
  • כיצד מפסיקים התראות על הודעות טקסט שקופצות בפופ-אפ בצד המסך?
  • לא ניתן לפתוח אפליקציית מצלמה לצורך העלאת קובץ למערכת (במכשירים ניידים)
  • התקנת תוסף LOOM
  • כיצד סטטוס משלוח של ספק שליחויות משפיע על הסטטוס בקאלה?
  • נסיון לבקשת משלוח מחברת שליחויות נכשל, מה עושים?

מבנה הנתונים

  • Leads - פניות / יצירות קשר / לידים
  • Members - לקוחות / חברים / אנשי קשר
  • תמיכה
  • הסברים
  • עדכונים
  • יועצים
  • בלוג
  • תגיות
  • מפת האתר
  • יצירת קשר
077-8067225 | האתר נבנה באמצעות Kala

פנו אלינו ונציג Kala יחזור אליכם