ייצוא נתונים

להלן הסברים כיצד ניתן לייצא נתונים מתוך רשימות / דו"חות / תקשורת במערכת Kala אל קובץ אקסל / CSV, וכיצד ניתן להוריד קבצים השמורים במערכת.

ייצוא רשימות

בתפריט העליון לחצו על הרשימה שתרצו לייצא (למשל: דפים / מוצרים, פניות, לקוחות, הזמנות, מוצרים בהזמנות, משימות וכו'), ולחצו על הקישור "יצוא" בראש הרשימה משמאל. 

ייצוא דו"חות

ברוב הדו"חות ניתן לייצא את הנתונים. הייצוא מתבצע על ידי לחיצה על כפתור "ייצוא" (בצבע כחול) המופיע בעת הצגת הדו"ח למעלה משמאל.
בדוחות המשלבים תת-טבלאות (למשל דוחות עם חלוקת עמודות/שורות/תאים) - לא ניתן כרגע לבצע ייצוא.

ייצוא תקשורת

- לצורך יצוא תקשורת עם לקוח מסויים, יש להיכנס לדוח "ריכוז תקשורת" ולסנן לפי "לקוח" מסויים, בסינון "תקופה" לבחור "כל הזמנים", ולבצע ייצוא.
- ניתן לייצא היסטוריה של פעולות ותקשורת של לקוח דרך רשימת "היסטוריית פעילות" בה ניתן לבחור סוגים מסויימים של פעילויות/תקשורת על מנת לייצא רק מה שרוצים מתוך כל ההיסטוריה.

ייצוא קבצים

- קבצים של לקוח מסויים כולל אלו שבפניות/הזמנות שלו, ניתן לייצא דרך כרטיס הלקוח בחלונית "קבצים מקושרים" שם מופיע קישור ל"הורדת כל הקבצים".
- לצורך ייצוא כל הקבצים ביחד כ-ZIP יש לגשת ל"קבצים" בתפריט העליון וללחוץ על "הורדה".
 

פתיחת הקובץ:

את קובץ הייצוא שהורדנו למחשב יש לפתוח ב-Google Sheets (קיים לכל מי שיש לו חשבון ב-Gmail).

1. בזמן שאתם מחוברים ל-Gmail שלכם, לחצו על הקישור הזה: פתיחת מסמך חדש

2. בדף שנפתח יש להעלאות את הקובץ. בתפריט -> "קובץ" (File) -> "ייבוא" (Import)



3. בחלונית שנפתחת ("ייבוא קובץ"), בטאב "העלאה" (Upload), בחרו את הקובץ מהמחשב שלכם ולחצו על "בחר".



4. בחלונית שנפתחת ניתן לשנות הגדרות אבל בדרך כלל אין צורך. לחצו על הכפתור הירוק "יבוא נתונים" (Import data)




זהו. תוכן הקובץ מופיע ושמור לכם בחשבון ה-Gmail שלכם. במידה ותרצו תוכלו לשתף אותו עם אחרים.

 

הורדת קובץ אקסל (XLSX):

ניתן לשמור במחשב קובץ אקסל על ידי שימוש בתפריט "קובץ" (File) -> "הורדה" (Download) -> "קובץ אקסל" (Microsoft Excel)




 

עוד מתוך שאלות נפוצות

האם ניתן לעגל סכום של חשבונית באופן אוטומטי?

ניתן להגדיר שסכום חשבונית יעוגל באופן אוטומטי: תחת הגדרות -> מסמכי הנהלת חשבונות ->...

מסמך חשבונית עסקה בוטל ברוויחית, אך לא מסונכרן עם מערכת קאלה

מערכת Kala רק מביאה באופן אוטומטי מסמכים שנוצרו בריווחית ומהם יוצרת הזמנה / לקוח / פריטים, היא אינה...

לא ניתן להעלות קבצים למאגר / מחיקת קבצים

במידה ואתם מגיעים למגבלה של שטח האחסון המוקצה לכם, בעת הוספת קובץ תופיע לכם הודעה מתאימה. במקרה...

התראות דפדפן לא קופצות / לא ניתנות ללחיצה (ב-Windows)

במידה ואתם משתמשים במערכת ההפעלה Windows התראות עלולות לא להיות מוצגות או מוצגות ללא אפשרות לחיצה....

חלונית הוספת משימה נפתחת לבד בעת כניסה לכרטיס לקוח

מדובר בתקלה שמגיעה בגלל גלישה בדפדפן אקספלורר. יש לעבוד על מערכת Kala בדפדפן גוגל כרום (Google...

בחלונית תקשורת ופעילות חסר מידע / מוצג מידע מכרטיסים אחרים

בכרטיס פניה / הזמנה / לקוח ישנה חלונית המציגה תקשורת ופעילות של אותו כרטיס (משימות / טלפונים /...

איך מחליפים סיסמא למשתמש מערכת?

על מנת לשנות את הסיסמא איתה אתם נכנסים למערכת הניהול, יש לגשת לרשימת המשתמשים דרך התפריט העליון...

איך מוחקים עוגיות (cookies) רק של דומיין ספציפי (בדפדפן כרום)

בכדי למחוק את העוגיות רק עבור דומיין מסויים בדפדפן גוגל כרום, יש להעתיק את הכתובת הבאה ולשים אותה...

הקישור בהודעת וואטסאפ לא לחיץ

כשמישהו מקבל הודעה בוואטסאפ בפעם הראשונה, כל עוד הוא לא שמר את המספר באנשי קשר או התחיל לרשום תגובה...

כיצד מפסיקים התראות באימייל על משימות

בהגדרות המערכת הכלליות קיימת הגדרה בשם "התראה למשתמש האחראי על משימות שעבר תאריך...

איך למנוע מאימיילים הנשלחים מהמערכת להגיע לתיבת "דואר זבל" (ספאם)?

במידה והתיבה הנוכחית היא תיבה של gmail או google workspace צריך: להכנס לחשבון ג'ימייל המדובר...

כיצד מפסיקים התראות על הודעות טקסט שקופצות בפופ-אפ בצד המסך?

כאשר הגדרת המערכת "הודעת טקסט נכנסת - הצג התראת מערכת" דלוקה, מופיעות התראות על כל הודעות...

לא ניתן לפתוח אפליקציית מצלמה לצורך העלאת קובץ למערכת (במכשירים ניידים)

בכדי להעלות קובץ אל מאגר הקבצים במערכת ממכשיר נייד על ידי שימוש באפליקציית המצלמה - יש צורך לאשר...

התקנת תוסף LOOM

LOOM הוא תוסף לדפדפן - Chrome המאפשר להקליט את המסך כולל אפשרות להקליט קול מהמיקרופון בקלות ובלחיצה...

נסיון לבקשת משלוח מחברת שליחויות נכשל, מה עושים?

כאשר מערכת Kala שולחת אל חברת שליחויות בקשת משלוח חדשה עבור הזמנה מסויימת, לעיתים חוזרת שגיאה ולא...