- בתפריט הראשי נלחץ על משימות.
- בדף ריכוז משימות נלחץ על הכפתור
.
- בחלונית "הוספת משימה" שנפתחה נמלא את פרטי המשימה ונלחץ על שמור.
איך ליצור משימה כללית שאינה מבוססת על לקוח/הזמנה/פניה?
עוד מתוך ניהול פניות (לידים) ולקוחות
טיפול בפניות (לידים)
בדף הניהול הראשי באזור של רשימת יצירת הקשר ניתן לראות את הפניות האחרונות שהתקבלו במערכת. כל משתמש...
שימוש ב- Zapier ליצירת איש קשר בגוגל, בעת המרת יצירת קשר ללקוח בקאלה
בעזרת Zapier, ניתן לחבר את קאלה למעל 1000 אפליקציות. בשביל לעשות זאת, צריך חשבון Zapier פעיל. לאחר...
העברת נתונים מקאלה לאפליקציות אחרות בעזרת Zapier
בעזרת Zapier, ניתן להגדיר Zap אשר יודע לקבל נתונים מקאלה, איתם ניתן להשתמש לביצוע פעולות בשאר...