פריטים לא מופיעים בחשבונית?

ודאו שאתם מנפיקים מסמך עבור הזמנה עם מוצרים:
הפריטים המופיעים בטופס הנפקת מסמך נלקחים מתוך רשימת המוצרים המוזמנים בכרטיס ההזמנה / הצעת מחיר / פרוייקט. כלומר, קודם כל יש לוודא שישנם מוצרים מוזמנים.

במידה והמסמך מונפק ישירות עבור לקוח, לא יופיעו פריטים כברירת מחדל ויהיה צורך להזין באופן ידני לפחות פריט אחד.

בדקו את הגדרות תוסף הנפקת מסמכים:
ישנה הגדרה המאפשרת להציג רק מוצרים מסטטוסים מסויימים.
על מנת לערוך הגדרה זו:

- בתפריט העליון משמאל, עמדו על האייקון של גלגל השיניים ובתפריט שנפתח לחצו על "תוספים".
- בדף תוספים, לחצו על התוסף המתאים (ריווחית / iCount / חשבונית ירוקה),.
- בחלונית שנפתחת, ישנה קבוצת הגדרות בשם "סינון מוצרים לפי סוג מסמך".
- פתחו אותה, וראו ששם ניתן להגדיר עבור כל סוג מסמך את הסטטוסים של המוצרים שיופיעו בטופס הנפקת מסמך עבורו.

חשוב לדעת! במידה ועבור סוג מסמך כלשהו נשאיר את השדה ריק, בעת הנפקת מסמך מסוג זה יופיעו כל המוצרים המוזמנם למעט אלו בסטטוס מסוג "נסגר בהצלחה" או "נסגר ללא הצלחה".

בדקו שההגדרה תואמת את הציפיות שלכם. 
 

במידה ועדיין לא מופיעים המוצרים, אתם מוזמנים לפנות אלינו לבקשת תמיכה דרך האייקון (?) המופיע אצלכם במערכת בתחתית משמאל.

בהצלחה!

עוד מתוך עזרה בנושאי חיוב כרטיסי אשראי והנפקת מסמכי הנהלת חשבונות

הגדרת "תנאי תשלום" לצורך הזנה אוטומטית של תאריך לתשלום במסמך הנה"ח

במערכת קאלה קיימת אפשרות  להגדיר "תנאי תשלום" לצורך הזנה של תאריך לתשלום תואם בעת...

איך מחייבים כרטיס אשראי במערכת Kala?

חיוב כרטיסי אשראי מתאפשר בעת הנפקת מסמכי קבלה או חשבונית + קבלה. הסכום לחיוב נקבע לפי סכום המוצרים...

חיוב אשראי (סליקה) והנפקת מסמכי הנה"ח

בכדי לבצע חיוב של כרטיס אשראי במערכת Kala יש לודא קודם כל שהינכם מחוברים לספק מתאים וגם לספק של...

כיצד ניתן לצפות בכרטסת לקוח עם יתרה סופית?

כיצד ניתן לצפות בכרטסת לקוח עם יתרה סופית ויכולת לייצוא מבלי להיכנס למערכת של ספק הנפקת המסמכים?...

בהפקת קבלה איך מגדירים צורת תשלום?

קביעת צורת התשלום מתאפשרת רק בהנפקת קבלה או חשבונית + קבלה. הסכום לחיוב נקבע לפי סכום המוצרים...

כיצד לחייב הזמנה ולהנפיק חשבונית/קבלה

בעזרת קאלה ניתן לבצע חיוב אשראי בעת הנפקת מסמך קבלה, חשבונית/קבלה, או לבצע זיכוי בעת הנפקת קבלת...

איך להנפיק מסמך המבוסס על חשבונית עסקה?

ברשימת המסמכים נעמוד על החץ שורה החשבונית עסקה. בלחצני פעילות שהופיעו נלחץ על "חשבונית"...

איך מנפיקים מסמך זיכוי עם/בלי זיכוי בפועל?

נעמוד על החץ מימין לחשבונית קבלה שאותה נרצה לזכות. בלחצני פעילות שהופיעו נלחץ על נפתחה חלונית...

איך שומרים פרטי אשראי לשימוש חוזר?

שמירת פרטי אשראי מצריך שימוש בשירות ה-  Token של חברת הסליקה. ה- Token מאפשר לבצע חיובים חוזרים...

איך להנפיק מסמכי הנהלת חשבונות?

הנפקת המסמכים מתבצעות בעבור הזמנות במערכת וסכומן נקבע לפי סכום המוצרים המוזמנים באותה הזמנה. לאחר...

איך להנפיק מסמכי הנהלת חשבונות ללא מע"מ?

הנפקת המסמכים מתבצעות בעבור הזמנות במערכת וסכומן נקבע לפי סכום המוצרים המוזמנים באותה הזמנה. לאחר...

איך מוציאים דוח סוף חודש למנהל/ת חשבונות?

ניתן להוציא פרוט של מסמכי הנהלת חשבונות שהונפקו בטווח תאריכים מסויים. יש ללכת בתפריט ללקוחות ומתחת...

חיוב מחזורי אוטומטי במערכת Kala

מערכת Kala מאפשרת שימוש בשירות של ביוצע חיובים אוטומטיים באופן מחזורי. השירות מתאים לכל עסק / עמותה...

מה זה "מצב תשלום" שמופיע בכרטיס הזמנה וכיצד ניתן לערוך אותו?

בכרטיס הזמנה, מופיע למעלה שדה בשם "מצב תשלום" וגם מופיעה עמודה כזו ברשימת ההזמנות - אלא אם הוגדר...