לאחר מכן יש לשמור את הערך מהשדה ID שלו (זה המזהה הייחודי של המאפיין).
2. יש לעמוד על סמל גלגל השיניים, ללחוץ על 'תהליכים אוטומטיים' ושם ללחוץ על "+הוספה" (הכפתור הירוק משמאל למעלה)
3. בחלונית שנפתחת יש ליצור אוטומציה שמבוססת על "פעילות מתוזמנת".
במידה ורוצים להוסיף אוטומציה שפועלת באופן מחזורי החל מתאריך מסויים - בשדה "מבוסס על תאריך" יש לבחור באפשרות של "תאריך ושעה מסויימים" ולקבוע אותם.
אם רוצים להשתמש בתאריך מתוך פרטי היישות יש להגדיר בשדה "מבוסס על תאריך" - "לפי שדה מותאם אישית" ואז ב"שדה תאריך" לרשום את מזהה השדה.
אם מדובר במאפיין יש לרשום attributes.XXXX כאשר XXXX זה המזהה הייחודי של המאפיין. לצורך שימוש בתאריך היצירה של היישות יש לרשום created בלבד.
להלן דוגמא לביצוע פעולה אוטומטית 24 שעות לאחר התאריך שמופיע בשדה meeting_date במאפייני יישות מסוג 'פניות' ותפעל רק על פניות בסטטוסים "פולו-אפ" או "פגישה נקבעה":
4. ובסוף להגדיר את הפעולה שתתרחש מהרשימה בהמשך אותו חלון
(שליחת מייל, שינוי סטטוס וכו') ולשמור כמובן.
דוגמא לשליחת הודעת מזל טוב ללקוחות ביום הולדת, פעם בשנה:
