בעזרת Zapier, ניתן להגדיר Zap אשר יודע לקבל נתונים מקאלה, איתם ניתן להשתמש לביצוע פעולות בשאר האפליקציות הניתנות לחיבור בזאפייר.

כדי לחבר את אפליקציית Kala CRM, צריך ללחוץ על הלינק הבא: https://zapier.com/developer/public-invite/22680/80a29b00047b0b3203cffcd2ee577bfc/


דרישות:
- חשבון Zapier פעיל עם חבילת Premium ומעלה.
- נסיון עבר בהגדרת אוטומציות בזאפייר.
- גישה למערכת קאלה או איש קשר מטעם הלקוח אשר יש לו גישה והמשתמש שלו הוא מסוג "מנהל מערכת" אשר יכול להגדיר תהליכים אוטומטים בקאלה.

שלבי ביצוע:
1. נכנסים לחשבון זאפייר שלכם ויוצרים Zap חדש שה-Trigger שלו הוא "Webhooks by Zapier"
2. תחת "Trigger Event" יש לבחור "Catch Hook" וללחוץ עם Continue




3. בשלב הבא יופיע הקישור אותו נצטרך להעתיק כדי לוודא שקאלה תדע להעביר אליו את הנתונים, כדי לעשות זאת בקלות ניתן ללחות על הקישור "Copy" הכחול בצד ימין, וללחוץ לאחר מכן על Continue



4. כעת יופיע שלב הבדיקה. יש ללחוץ על הכפתור הכחול "Test trigger" כדי לעבור למצב המתנה שמחכה לקבל נתונים לדוגמא מקאלה.

5. בטאב חדש יש לפתוח את מערכת קאלה ולהגדיר תהליך אוטומטי חדש או לעדכן קיים.

6. התהליך בקאלה צריך לכלול פעולה בשם "שליחת קריאה לכתובת חיצונית (עם פרטי הפניה)
ואז יש להזין בשדה "כתובת אינטרנט" את הכתובת שהעתקנו מזאפייר ובשדה "שיטה" יש לבחור באפשרות POST.
אם עוד לא ידוע או החלטתם סופית מה יהיה הטריגר לתהליך בקאלה, מומלץ להגדיר משהו בסיסי כמו "סטטוס פניה השתנה" אשר קל לבדוק.



7. לאחר הגדרת התהליך, יש לבצע בקאלה את הפעולה אשר תגרום לתהליך לרוץ ואז הנתונים ישלחו בצורה אוטומטית לזאפייר וניתן יהיה להמשיך את הגדרת ה Zap בהתאם לנתונים שהתקבלו ולפעולה שתרצו לבצע דרך זאפייר.

בהצלחה!



לידיעתכם, ניתן גם להכניס נתונים מאפליקציות חיצוניות לתוך קאלה בתור פניות. (ניתן לקרוא כיצד במדריך בנמצא שבקישור)