ריכוז עדכונים ושיפורים נוספים - 04/2018

  • יומן - למנהלים: אפשרות סינון אירועים לפי אחראי. לסוכנים: אירועים ביומן מסוננים לפי אחראי = הסוכן הנוכחי.
  • יומן - אפשרות הסתרת סוף שבוע. תורם משמעותית להגדלת רוחב שאר הימים.
  • הצגת היסטוריית הזמנות לחברים רשומים באתר - אפשרות הצגת סטטוס לכל מוצר מוזמן.
  • התממשקות עם 1com - אפשרות הגדרת נושא השיחה בהתאם למספר שלחצו בנתב.
  • הוספת מוצר מוזמן - אפשרות "הוסף מוצר נוסף" לשם הזנה של מספר מוצרים אחד אחר השני.
  • עדכון גורף של פניות - אפשרות עדכון פרטי קמפיין, מקור ומדיום.
  • iCredit - אפשרות תיעוד של עסקאות שנעשו בדפים חיצוניים של iCredit. כולל תמיכה בתשלומים חוזרים.
  • נוסף דו"ח מערכתי חדש - דו"ח מעקב המרות חודשי אשר מציג את כמות הלידים שנכנסה בכל חודש, בחלוקה לפי מקור, עם פרטים אודות כמות הלידים שהומרו באותו חודש בהצלחה.
  • אפשרות הגדרה למערכת האם ליצור ליד או רק לתעד פניות שנוצרו בעבור לקוח שאין לו פניות או הזמנות.
  • אימייל נכנס - ביטול התראה אודות משימה שנוצרה בעקבות אימייל נכנס + אפשרות הגדרה של תאריך יעד לביצוע בשעות.
  • שליחת אימייל - הצגת כתובת השולח בחלונית התצוגה מקדימה לפני שליחה.
  • אוטומציית נעילת מוצרים ממחסן - הנעילה תתבצע מהמחסן בו יש את הכמות הגדולה ביותר מאותו מוצר.
  • סטטוסים - אפשרות הגדרת תוכן בעבור כל סטטוס אשר ישמש בתור הנחיות לפעולות אשר יש לבצע בסטטוס זה אשר יוצגו בכל היישויות אשר בסטטוס זה.
  • היסטוריית עדכוני סטטוס - הצגה של עדכונים אחרונים בלבד עם אפשרות צפיה בכולם.
  • ניתוח אימיילים נכנסים - הוספת תמיכה בניתוח אימיילים בפורמט טקסט במקום HTML.
  • אפשרות הגדרת שדה מותאם אישית עם ערך אשר מחושב לפי נוסחה המכילה ערכים של שדות אחרים.
  • שמור וחזור! בדוחות וביומן, לחיצה תוביל ליישות ושם יופיע כפתור חדש: "שמור וחזור" אשר יודע להחזיר חזרה לאחר השמירה.
  • אנחנו גאים להתחיל בחשיפה ראשונית של תפוצת אימיילים וסמסים. המעוניינים מוזמנים ליצור איתנו קשר.

עוד מתוך פיצ'רים ועדכונים - 04/2018

שיפורים במערך הנהלת החשבונות - 04/2018

אפשרות הנפקת מסמכים בעבור לקוח (ולא רק בעבור הזמנות של הלקוח). אפשרות הנפקת מסמכי דרישת תשלום מספק ותשלום לספק על מנת לתעד הוצאות....

שיפורים במערך המשימות - 04/2018

דף הבית - חלונית משימות. צ'קבוקס חדש "אני יצרתי" אשר מאפשר צפיה במשימות שאני יצרתי על אחרים ועדיין לא בוצעו. דף משימות -...

שיפורים במערך הקבצים - 04/2018

אפשרות שיוך של קבצים ליישות: בכל יישות תופיע רשימה של קבצים. בדף הלקוח ניתן יהיה לראות את הקבצים המשוייכים גם להזמנות / לפניות של...

שיפורים במערך ה-API - 04/2018

תמיכה בעדכון פרטי ליד לפי שדה מותאם אישית. (למשל עדכון סטטוס ליד במערכת לפי פעולה חיצונית באתרכם) תמיכה בקריאה מקוצרת אשר יוצרת לקוח,...