הוספת תמונה באמצעות עורך התוכן של הדף
בעורך התוכן נעמוד בנקודה בה נרצה להוסיף את התמונה להוספת תמונה נלחץ על הכפתור "תמונה" שבסרגל יפתח חלון מאפייני התמונה לבחירת התמונה נלחץ על הכפתלבחירת התמונה נלחץ על הכפתור "Browse Library" יפתח מאגר התמונות של אתר: במידה והתמונה כבר נמצאת במאגר נבחר בה...
קראו עודהוספת פריטים לשדה בחירת אפשרויות
נעמוד על השדה אותו נרצה לערוך ונלחץ על לעריכה יפתח חלון בשם "עריכת מאפיין" להוספת ערך נוסף, בשדה אפשרויות נלחץ על הכפתור הוסף פריט (כפתור זה קיים פעמיים הכפתור העליון מכניס את הפריט החדש כראשון והכפתור התחתון מכניס את הפריט החדש כאחרון) בשדה כותרת שבתוך הפריט נכניס את הטקסט...
קראו עודהגדרת מאפיינים מותאמים אישית
בטפסים של היישויות המרכזיות במערכת קאלה - פניות / חברים (לקוחות) / הזמנות / מוצרים בהזמנות / דפים ומוצרים בקטלוג / משתמשים - ניתן להגדיר "מאפיינים בהתאמה אישית" מסוגים שונים המסודרים בקבוצות מאפיינים. זה מאפשר לכם לשמור מידע בנוסף ל"שדות המערכתיים" הקיימים בכל...
קראו עודשינוי סדר / מיקום פריטים בשדה בחירת אפשרויות
נעמוד על השדה שאותה נרצה לערוך ונלחץ על הכפתור לעריכה יפתח חלון בשם "עריכת מאפיין" נעמוד על הפריט שאת מיקומו אנו רוצים לשנות יופיע הכפתור ≣ נלחץ על הכפתור זה תוך כדי הלחיצה על הכפתור נזיז את הפריט למיקומו החדש, בעת גרירת הפריט ריבוע בצבע קרם יעזור לנו למקם את הפריט...
קראו עודכיצד מוסיפים מוצרים לקטלוג?
המערכת מאפשרת ליצור קטלוג מוצרים אותם אנו מעוניינים למכור. הגדרת המוצרים נעשית ע"י הוספת דף / מוצר חדש מסוג כלשהו המשמש כמוצר. לדף המוצר נוכל להזין מחיר, להוסיף תמונה ומאפיינים נוספים וכן מאפיינים מותאמים אישית אותם ניתן להגדיר לפי הצורך. לאחר הוספת מוצר, ניתן יהיה להוסיפו כמוצר/שירות בהזמנה....
קראו עודשימוש ב- Zapier ליצירת איש קשר בגוגל, בעת המרת יצירת קשר ללקוח בקאלה
בעזרת Zapier, ניתן לחבר את קאלה למעל 1000 אפליקציות. בשביל לעשות זאת, צריך חשבון Zapier פעיל. לאחר מכן, יש להוסיף את אפליקציית קאלה על ידי לחיצה על הקישור הבא בתמונות המצורפות ניתן לראות דוגמא למימוש של יצירת איש קשר בגוגל בעת המרת יצירת קשר ללקוח בקאלה. ניתן לממש עוד חיבורים רבים ומגוונים כאוות...
קראו עודאיך מעבירים לארכיון?
מה ניתן להעביר לארכיון? יצירות קשר / הזמנות / לקוחות. בכל עת תוכלו לשחזר את המידע שעבר לארכיון.
קראו עודייבוא נתונים למערכת מקובץ
למערכת Kala ניתן לייבא נתונים מתוך קובץ CSV / TSV / XLS / XLSX. נין לייבא לקוחות / פניות / הזמנות / מוצרים, ובהתאם להגדרות הם יתווספו ו/או יעודכנו במערכת Kala. במערכת ניתן למצוא הסברים לשמות העמודות בהם ניתן להשתמש - בתפריט העליון יש ללחוץ על הכפתור המוביל לרשימה (למשל "פניות" /...
קראו עודכיצד ניתן לתעד נתונים ופרטים?
בתוך כרטיסי היישויות המרכזיות (פניה / הזמנה / לקוח / מוצר בהזמנה) ניתן להוסיף תיעוד בנוגע לכל פרט חשוב שרלוונטי לאותה יישות. תוכן התיעוד יוצג בחלונית היסטורית פעילות ותקשורת בכרטיס שבו תועד ובכרטיסים של יישויות דומות (אלא אם סומן שלא להציג פעילות מיישויות דומות). ניתן להגדיר תיעוד כ"נעוץ"...
קראו עודאיך שולחים אימייל?
ניתן לשלוח אימייל לכל לקוח / יצירת קשר / הזמנה, דרך הרשימה באמצעות לחיצה על פעולת "שליחת אימייל", או דרך הטופס באמצעות לחיצה על הכפתור המתאים ליד הכותרת. אפשרות שליחת האימייל מוצגת רק כאשר קיימת כתובת אימייל באותו כרטיס.
קראו עודהגדרת סטטוסים שמצריכים רישום סיבה
ניתן להגדיר כך שבהעברת פניה/הזמנה לסטטוס מסויים, חובה יהיה לרשום הסבר לגבי מעבר לסטטוס זה.
קראו עודהגדרת רשימת סיבות לשינוי סטטוס
במעבר לסטטוס המצריך רישום סיבה, יפתח שדה לבחירת הסיבה. שדה זה מכיל סיבות אפשריות שהוגדרו מראש, ניתן לערוך ולשנות את סיבות אלו.
קראו עודאיך יוצרים הזמנה מתוך פניה?
נלחץ על הכפתור הזמנה שנמצא בראש המסך מצד שמאל. בחלונית שנפתחה נלחץ על אישור. המערכת תעביר אותנו לכרטיס ההזמנה שנוצר. במידה והכפתור "+הזמנה" לא מופיע - יש לגשת להגדרות כלליות ניהול לקוחות להפעיל את "אפשרות הוספת לקוחות ללא הזנת סיסמא ללקוח"
קראו עודכיצד מוסיפים מוצרים להזמנה?
בדף המציג את פרטי ההזמנה / הצעת מחיר, מופיעה רשימה של מוצרים המשוייכים אליה. במידה ולא קיים אף מוצר, חלונית "הוספת מוצר להזמנה" תיפתח באופן אוטומטי. ניתן לבטל אפשרות זו בדף "הגדרות" -> "ניהול מכירת מוצרים" -> "טופס הזמנה" -> "מנע פתיחה אוטומטית...
קראו עודאיך שומרים פרטי אשראי לשימוש חוזר?
שמירת פרטי אשראי מצריך שימוש בשירות ה- Token של חברת הסליקה. ה- Token מאפשר לבצע חיובים חוזרים בכרטיס האשראי של הלקוח CRM.
קראו עודאיך מנפיקים מסמך זיכוי עם/בלי זיכוי בפועל?
נעמוד על החץ מימין לחשבונית קבלה שאותה נרצה לזכות. בלחצני פעילות שהופיעו נלחץ על נפתחה חלונית "זיכוי חש' + קבלה". בשדה "זיכוי ב-" נבחר את צורת הזיכוי. (במידה ובוחרים כרטיס אשראי ולא מסמנים למטה "כבר זוכה", אזי יבוצע זיכוי בפועל של כרטיס האשראי!) במידה...
קראו עודאיך שולחים תפוצה של אימיילים או סמסים?
ניתן לשלוח מספר אימיילים וסמסים בבת אחת למספר פניות / לקוחות / הזמנות.
קראו עודכיצד להעביר מסמך בווטסאפ (למשל הצעת מחיר)
את ההצעת מחיר ניתן לשמור כקובץ HTML (או PDF במידה והתחברתם לשירות יצירת PDF) ואת הקישור לשלוח ללקוח בווטסאפ.
קראו עודעריכת הגדרות משתמש/שינוי סיסמה
מנהל המערכת יכול לבצע שינוי סיסמה והגדרת הרשאות למשתמשי המערכת. באזור 'משתמשים' עמוד עם העכבר על סמל המתשמש מצד שמאל למעלה (במערכות בעברית) ובחר באפשרות "משתמשים". ברשימת המשתמשים לחץ על שם המשתמש אותו תרצה לערוך. (במידה ותרצו לשנות עבורכם ניתן ישירות ללחוץ על שמכם במקום על...
קראו עודהודעות Whatsapp לא נשלחות/מגיעות למערכת דרך Wabox - מה עושים?
מאמר זה מיועד אך ורק למשתמשים בתוסף Whatsapp שאינו רשמי (wabox) במערכת Kala ורק כאשר ישנ בעיה גם בשליחה וגם בקבלת הודעות. במידה וניתן לשלוח אבל לא ניתן לקבל, הבעיה היא ככל הנראה בהגדרות ה-webhooks שבחשבון ה-wabox שלכם - שם יש לוודא שהטוקן ב-webhook תואם לזה שמוגדר (הכי למעלה). בכל בעיה אתם מוזמנים...
קראו עודהגדרת אוטומציה מבוססת על תאריך
במערכת Kala ניתן ליצור אוטומציות מתוזמנות, כלומר מבוססות על תאריך מסויים. למשל אוטומציה הפועלת כאשר פניה / הזמנה נמצאים בסטטוס מסויים מעל X זמן, או לחילופין X זמן מתאריך כלשהו (מתוך מאפיין מותאם אישית או למשל תאריך היצירה). להלן הסבר איך להגדיר שדה תאריך, ואוטומציה שמבוססת עליו:
קראו עודהטמעת פיקסלים בטופס
במערכת ניתן ליצור קטעי קוד של פקסלים ואותם לשייך לטפסים. לחיצה על הפתור שלח בטופס יפעיל את הפקסל, אין צורך במעבר לדף חדש.
קראו עוד