כיצד מגדירים שליחת אימייל / SMS / וואטסאפ באופן אוטומטי
על מנת לבצע פעולה אוטומטית של שליחת אימייל או הודעת טקסט, נגדיר תהליך אוטומטי. 1. בתפריט העליון משמאל למעלה נעמוד על 'הגדרות' ונבחר 'תהליכים אוטומטיים' מהתפריט שנפתח. 2. בדף שנפתח (רשימת תהליכים אוטומטיים) יש ללחוץ על כפתור "הוספה" (ירוק משמאל למעלה) 3. בחלון שנפתח ראשית...
קראו עודהודעות Whatsapp לא נשלחות/מגיעות למערכת דרך Wabox - מה עושים?
מאמר זה מיועד אך ורק למשתמשים בתוסף Whatsapp שאינו רשמי (wabox) במערכת Kala ורק כאשר ישנ בעיה גם בשליחה וגם בקבלת הודעות. במידה וניתן לשלוח אבל לא ניתן לקבל, הבעיה היא ככל הנראה בהגדרות ה-webhooks שבחשבון ה-wabox שלכם - שם יש לוודא שהטוקן ב-webhook תואם לזה שמוגדר (הכי למעלה). בכל בעיה אתם מוזמנים...
קראו עודאיך מבצעים עדכון גורף?
עדכון גורף מאפשר לנו לבחור מספר רשומות רלוונטיות, להגדיר ערכים רצויים ולעדכן את כולן בבת אחת.
קראו עודאיך מעבירים לארכיון?
מה ניתן להעביר לארכיון? יצירות קשר / הזמנות / לקוחות. בכל עת תוכלו לשחזר את המידע שעבר לארכיון.
קראו עודהנחיות להוספה ועדכון של סטטוסים
הסטטוסים במערכת קאלה משמשים להגדרה של שלבים בתהליך טיפול בפניות, בהזמנות (נקראות גם הצעות מחיר), ולעיתים במוצרים בהזמנה. ההסבר הרשום כאן הוא עבור פניות אך נכון גם לגבי הזמנות ומוצרים בהזמנה.
קראו עודכיצד לחייב הזמנה ולהנפיק חשבונית/קבלה
בעזרת קאלה ניתן לבצע חיוב אשראי בעת הנפקת מסמך קבלה, חשבונית/קבלה, או לבצע זיכוי בעת הנפקת קבלת זיכוי בעבור חשבונית זיכוי. הסליקה והנפקת הקבלה מתבצעות ברקע על ידי החברה הסולקת והחברה האחראית על הנפקת המסמכים. הסליקה והנפקת המסמכים מתבצעות בעבור הזמנות במערכת וסוכמן נקבע לפי סכום המוצרים המוזמנים...
קראו עודהטמעת פיקסלים בטופס
במערכת ניתן ליצור קטעי קוד של פקסלים ואותם לשייך לטפסים. לחיצה על הפתור שלח בטופס יפעיל את הפקסל, אין צורך במעבר לדף חדש.
קראו עודאיך משחזרים מהארכיון?
ההסבר מדגים שיחזור מהארכיון של יצירות קשר. באותה צורה בדיוק ניתן לשחזר גם ישוייות אחרות. יש ללחוץ על כפתור "אפשרויות סינון נוספות" הנמצא מצד שמאל למעלה. מתיבת הסינון המורכבת שנפתחה יש לסמן ב V את "הצג ארכיון". ניתן לשחזר שורה על ידי לחיצה על האייקון של שחזור בפעולות...
קראו עודהתראות דפדפן לא קופצות או לא ניתנות ללחיצה (ב-Windows)
לפני הכל - בדיקה אם אמורה להופיע התראה נסו לכבות את אישור הקפצת התראות הדפדפן עבור המערכת (על ידי לחיצה על האייקון ליד שורת הכתובת) וככה תוכלו לראות במערכת קאלה את ההתראות ה"רגילות" המופיעות רק במערכת עצמה (ולא מופיעות אם אתם למשל צופים באתר אחר), ולהבין אם בכלל מתקבלות ההתראות שאתם מצפים...
קראו עודהגדרת אוטומציה מבוססת על תאריך
במערכת Kala ניתן ליצור אוטומציות מתוזמנות, כלומר מבוססות על תאריך מסויים. למשל אוטומציה הפועלת כאשר פניה / הזמנה נמצאים בסטטוס מסויים מעל X זמן, או לחילופין X זמן מתאריך כלשהו (מתוך מאפיין מותאם אישית או למשל תאריך היצירה). להלן הסבר איך להגדיר שדה תאריך, ואוטומציה שמבוססת עליו:
קראו עודהעברת נתונים מקאלה לאפליקציות אחרות בעזרת Zapier
בעזרת Zapier, ניתן להגדיר Zap אשר יודע לקבל נתונים מקאלה, איתם ניתן להשתמש לביצוע פעולות בשאר האפליקציות הניתנות לחיבור בזאפייר. כדי לחבר את אפליקציית Kala CRM, צריך ללחוץ על הלינק הבא: https://zapier.com/developer/public-invite/22680/02e27f10adf30ab07320f47606245441/ דרישות: - חשבון Zapier פעיל...
קראו עודניהול תהליכים אוטומטיים (אוטומציות)
במערכת קאלה ניתן להגדיר תהליכים שיפעלו באופן אוטומטי ויבצעו מגוון פעולות בהתאם לצורך האישי שלכם. כל אוטומציה בנויה מ-2 חלקים: מפעיל ופעולות. כאשר המפעיל (טריגר) הוא מה שיגרום לאוטומציה להתחיל לעבוד (למשל כאשר סטטוס משתנה ל-X) ופעולות הן מה שיקרה בעקבות זאת (למשל שליחת אימייל ללקוח). לכל תהליך...
קראו עודמה עושים אם התראות הדפדפן על שיחות / הודעות / אימיילים הפסיקו להופיע?
מערכת Kala מציגה למשתמשים התראות דפדפן כאשר קורות פעולות עליהן חשוב לקבל התראה כגון: קבלת שיחות / הודעות / אימיילים / הזמנות / משימות ועוד. אם ההתראות לא מופיעות, ייתכן ש-Google Chrome חוסם חלונות קופצים או התראות עבור מערכת ה-CRM.
קראו עוד