הודעות וואטסאפ לא נשלחות/מגיעות למערכת - מה עושים?
מאמר זה מיועד אך ורק למשתמשים בתוסף Whatsapp שאינו רשמי (wabox) במערכת Kala. שימו לב! במידה וניתן לשלוח אבל לא ניתן לקבל, פנו מיידית לצוות התמיכה של Kala. רק במידה ואינכם מצליחים לשלוח וגם לקבל, המשיכו בקריאת המדריך ובצעו את הפעולות לפי הסדר. אחרי כל סעיף, נסו לשלוח /...
קראו עודבהפקת קבלה איך מגדירים צורת תשלום?
קביעת צורת התשלום מתאפשרת רק בהנפקת קבלה או חשבונית + קבלה. הסכום לחיוב נקבע לפי סכום המוצרים המוזמנים באותה הזמנה.
קראו עודהנחיות להוספה ועדכון של סטטוסים
הסטטוסים במערכת קאלה משמשים להגדרה של שלבים בתהליך טיפול בפניות, בהזמנות (נקראות גם הצעות מחיר), ולעיתים במוצרים בהזמנה. ההסבר הרשום כאן הוא עבור פניות אך נכון גם לגבי הזמנות ומוצרים בהזמנה.
קראו עודמאפיין מותאם אישית שמקבל ערך על ידי חישוב
יש אפשרות להגדיר עבור מאפיין שיצרתם, שהערך שלו יתקבל אוטומטית באמצעות חישוב. זה מופיע בעריכת המאפיין בשדה בשם "ערך לפי חישוב". החישוב מתבצע רק לאחר ביצוע שמירה של הטופס. בנוסחת החישוב ניתן לשים מאפיינים דינאמיים - אם למשל יש שני מאפיינים בשם "total" ו-"sum" ניתן להשתמש...
קראו עודאיך מעבירים לארכיון?
מה ניתן להעביר לארכיון? יצירות קשר / הזמנות / לקוחות. בכל עת תוכלו לשחזר את המידע שעבר לארכיון.
קראו עודהגדרת תנאי הצגה של מאפיין לפי ערכים של מאפיין אחר
בהגדרות מאפיינים מותאמים אישית של היישויות ניתן להגדיר תנאים להצגה של מאפיין או קבוצה שלמה, בהתאם לערכים של מאפיינים אחרים. האפשרות הזאת פתוחה רק למשתמשי מערכת עם הרשאת "מתקדם". עריכת התנאים נעשית דרך טופס הגדרת מאפיין ובאמצעות שפה הנקראת JSON. תנאי ההצגה מוגדרים באמצעות 3 אפשרויות...
קראו עודהגדרת רשימת סיבות לשינוי סטטוס
במעבר לסטטוס המצריך רישום סיבה, יפתח שדה לבחירת הסיבה. שדה זה מכיל סיבות אפשריות שהוגדרו מראש, ניתן לערוך ולשנות את סיבות אלו.
קראו עודכיצד לחייב הזמנה ולהנפיק חשבונית/קבלה
בעזרת קאלה ניתן לבצע חיוב אשראי בעת הנפקת מסמך קבלה, חשבונית/קבלה, או לבצע זיכוי בעת הנפקת קבלת זיכוי בעבור חשבונית זיכוי. הסליקה והנפקת הקבלה מתבצעות ברקע על ידי החברה הסולקת והחברה האחראית על הנפקת המסמכים. הסליקה והנפקת המסמכים מתבצעות בעבור הזמנות במערכת וסוכמן נקבע לפי סכום המוצרים המוזמנים...
קראו עודאיך משחזרים מהארכיון?
ההסבר מדגים שיחזור מהארכיון של יצירות קשר. באותה צורה בדיוק ניתן לשחזר גם ישוייות אחרות. יש ללחוץ על כפתור "אפשרויות סינון נוספות" הנמצא מצד שמאל למעלה. מתיבת הסינון המורכבת שנפתחה יש לסמן ב V את "הצג ארכיון". ניתן לשחזר שורה על ידי לחיצה על האייקון של שחזור בפעולות...
קראו עודהוספת כפתור שמציג/מסתיר איזור בדף
דוגמא לכפתור שמציג/מסתיר איזור מסויים: <button type="button" class="btn btn-sm btn-default" data-toggle="collapse" data-target="#a_div">Colapse a_div</button> <div id="a_div" class="collapse"> I am a DIV to collapse...
קראו עודאיך להנפיק מסמך המבוסס על חשבונית עסקה?
ברשימת המסמכים נעמוד על החץ שורה החשבונית עסקה. בלחצני פעילות שהופיעו נלחץ על "חשבונית" תפתח חלונית הנפקת מסמך מסוג חשבונית, כאשר כל פרטי המסמך יתמלאו לפי החשבונית עסקה. כברירת מחדל סוג המסמך שיבחר הוא "חשבונית" אך ניתן לשנות את סוג המסמך לפי הצורך, למשל...
קראו עודאיך משייכים פניה / הזמנה ללקוח קיים?
נלחץ על הכפתור "שיוך ללקוח" שנמצא בחלק העליון של המסך מתחת לשם. בשדה "שיוך ללקוח" שנפתח נבחר את הלקוח הרצוי. נלחץ על הכפתור "שמור" שבראש המסך מצד שמאל.
קראו עודהגדרת סטטוסים שמצריכים רישום סיבה
ניתן להגדיר כך שבהעברת פניה/הזמנה לסטטוס מסויים, חובה יהיה לרשום הסבר לגבי מעבר לסטטוס זה.
קראו עודאיך שולחים סמס / הודעת whatsapp?
ניתן לשלוח הודעת טקסט מסוג SMS או Whatsapp לכל לקוח / יצירת קשר / הזמנה, דרך הטופס באמצעות לחיצה על הכפתור המתאים ליד הכותרת. אפשרות שליחת סמס מוצגת רק כאשר קיים טלפון סלולרי באותו כרטיס. * שליחת סמס דורשת רכישת בנק הודעות. * שליחת הודעות וואטסאפ דורשת חיבור פעיל לתוסף המתאים.
קראו עודאיך מנפיקים מסמך זיכוי עם/בלי זיכוי בפועל?
נעמוד על החץ מימין לחשבונית קבלה שאותה נרצה לזכות. בלחצני פעילות שהופיעו נלחץ על נפתחה חלונית "זיכוי חש' + קבלה". בשדה "זיכוי ב-" נבחר את צורת הזיכוי. (במידה ובוחרים כרטיס אשראי ולא מסמנים למטה "כבר זוכה", אזי יבוצע זיכוי בפועל של כרטיס האשראי!) במידה...
קראו עודהוספת מקורות הגעה לאפשרויות הבחירה
בכרטיס פניה / הזמנה קיים שדה להזנת מקור ההגעה המאפשר לבחור מקור הגעה מתוך רשימה שהוגדרה מראש. ניתן לשים מקור מותאם אישית על ידי בחירת "אחר" וכתיבתו. על מנת לערוך / לשנות את האפשרויות המופיעות בבחירת המקור יש לשנות את ההגדרה המתאימה:
קראו עודאיך ממירים פניה ללקוח?
יצירת לקוח עם פרטי הפניה
1. בטופס פניה נלחץ על הכפתור "המרה לחבר" שנמצא בחלק העליון של המסך מתחת לשם. 2. בחלונית שנפתחה נלחץ על אישור. המערכת תעביר אותנו לכרטיס הלקוח שנוצר. 3. לידיעה: כעת בפניה יוצג מתחת לשם קישור לכרטיס לקוח. ניתן להגדיר עבור קבוצות מאפיינים של פנייה שבעת ביצוע...
קראו עודלא ניתן להעלות קבצים למאגר? הסבר על מחיקת קבצים
במידה והגעתם למגבלה של שטח האחסון המוקצה לכם, תופיע לכם הודעה מתאימה בדף הניהול הראשי ובחלונית ההעלאת קובץ ולא יהיה ניתן להעלות קבצים למאגר או ליור קבצים באוטומציות. במקרה כזה, ניתן למחוק קבצים מדף מאגר הקבצים, שם אפשר לסדר לפי "משקל" ולמחוק קבצים מיותרים על ידי מעבר עם העכבר על...
קראו עודכיצד ניתן לתעד נתונים ופרטים?
בתוך כרטיסי היישויות המרכזיות (פניה / הזמנה / לקוח / מוצר בהזמנה) ניתן להוסיף תיעוד בנוגע לכל פרט חשוב שרלוונטי לאותה יישות. תוכן התיעוד יוצג בחלונית היסטורית פעילות ותקשורת בכרטיס שבו תועד ובכרטיסים של יישויות דומות (אלא אם סומן שלא להציג פעילות מיישויות דומות). ניתן להגדיר תיעוד כ"נעוץ"...
קראו עודהגדרת רשימת כותרות למשימה/תיעוד ידני
בהוספת משימה/תיעוד, יש לרשום כותרת או לבחור מתוך רשימה מוגדרת מראש כך שבמקום הזנה ידנית של הכותרת תופיע תיבת בחירה עם האפשרויות הרצויות (ואפשרות בחירת "אחר" במידת הצורך).
קראו עודאיך שומרים פרטי אשראי לשימוש חוזר?
שמירת פרטי אשראי מצריך שימוש בשירות ה- Token של חברת הסליקה. ה- Token מאפשר לבצע חיובים חוזרים בכרטיס האשראי של הלקוח CRM.
קראו עודהגדרת הפניית אימייל מתיבת ג'ימייל לתוך קאלה
מה צריך פרטי גישה לחשבון ג'ימייל להכנס לחשבון להכנס לגלגל שיניים - הגדרות לבחור בטאב "העברה ו-POP/IMAP ללחוץ על כפתור "הוספת כתובת להעברה" לכתוב gmail@ ואז את הסאב דומיין שיודע לקבל אימיילים לתוך המערכת אם צריך לבצע אימות אז לבדוק במערכת את האימיילים הנכנסים ולזהות את הקוד...
קראו עודכיצד להציג ביומן של מערכת קאלה יומן/ים של גוגל קלנדר?
במערכת Kala ישנו יומן המאפשר להציג בין היתר יומני גוגל שהוגדרו כציבוריים. מדריך זה מסביר מה צריך לבצע בהגדרות היומן של גוגל לצורך הצגתו. שימו לב - לא מדובר על סנכרון של הנתונים בין גוגל לקאלה או להפך אלא תצוגה בלבד.
קראו עודהתראות דפדפן לא קופצות או לא ניתנות ללחיצה (ב-Windows)
לפני הכל - בדיקה אם אמורה להופיע התראה נסו לכבות את אישור הקפצת התראות הדפדפן עבור המערכת (על ידי לחיצה על האייקון ליד שורת הכתובת) וככה תוכלו לראות במערכת קאלה את ההתראות ה"רגילות" המופיעות רק במערכת עצמה (ולא מופיעות אם אתם למשל צופים באתר אחר), ולהבין אם בכלל מתקבלות ההתראות שאתם מצפים...
קראו עוד