כיצד לחסום קבלת פניות לפי טלפון/אימייל
בדף ההגדרות הראשי תחת "ניהול פניות", ניתן לקבוע מספרי טלפון, כתובות אימיילים וכתובות IP שעבורם לא יווצרו פניות במערכת. כמו כן, תחת הגדרת אימיילים נכנסים ישנה הגדרה - התעלם מאימיילים נכנסים מכתובות מסויימות, שם ניתן להזין מיילים לחסימה.
קראו עודהנחיות להוספה ועדכון של סטטוסים
הסטטוסים במערכת קאלה משמשים להגדרה של שלבים בתהליך טיפול בפניות, בהזמנות (נקראות גם הצעות מחיר), ולעיתים במוצרים בהזמנה. ההסבר הרשום כאן הוא עבור פניות אך נכון גם לגבי הזמנות ומוצרים בהזמנה.
קראו עודכיצד לחייב הזמנה ולהנפיק חשבונית/קבלה
בעזרת קאלה ניתן לבצע חיוב אשראי בעת הנפקת מסמך קבלה, חשבונית/קבלה, או לבצע זיכוי בעת הנפקת קבלת זיכוי בעבור חשבונית זיכוי. הסליקה והנפקת הקבלה מתבצעות ברקע על ידי החברה הסולקת והחברה האחראית על הנפקת המסמכים. הסליקה והנפקת המסמכים מתבצעות בעבור הזמנות במערכת וסוכמן נקבע לפי סכום המוצרים המוזמנים...
קראו עודייצוא נתונים ממערכת Kala לקובץ
להלן הסברים כיצד ניתן לייצא נתונים מתוך רשימות / דו"חות / תקשורת במערכת Kala אל קובץ אקסל / CSV, וכיצד ניתן להוריד קבצים השמורים במערכת.
קראו עודכיצד ניתן להוסיף חבילת מוצרים
1. חבילה דינאמית - אפשרות בחירה מבין מוצרים כאשר מוספים מוצר מסויים / מסוג מסויים. ישנה הגדרת מערכת בשם "אפשרות שימוש בחבילת מוצרים דינאמית", וכאשר היא דלוקה, בעת הוספת מוצר בהזמנה, במידה והוגדר עבור המוצר תתי מוצרים (מוצרים המשוייכים אליו בשיוך היררכי או וירטואלי), ניתן יהיה...
קראו עודכיצד נקבע סדר המוצרים בהזמנה (ובאימייל / מסמך עם רשימת המוצרים)?
המוצרים המופיעים בטופס ההזמנה ובאימיילים עם פרטי הזמנה מסודרים באופן אוטומטי ומושפעים ממספר הגדרות ונתונים: 1. ראשונים יופיעו מוצרים המשוייכים למוצר מהקטלוג, ואחריהם יופיעו מוצרים ללא שיוך למוצר מהקטלוג. במידה וניתן להוסיף חבילות עם תת-מוצרים, הם יופיעו מיד לאחר השורה של מוצר האב. 2. לאחר מכן...
קראו עודכיצד ניתן לתעד נתונים ופרטים?
בתוך כרטיסי היישויות המרכזיות (פניה / הזמנה / לקוח / מוצר בהזמנה) ניתן להוסיף תיעוד בנוגע לכל פרט חשוב שרלוונטי לאותה יישות. תוכן התיעוד יוצג בחלונית היסטורית פעילות ותקשורת בכרטיס שבו תועד ובכרטיסים של יישויות דומות (אלא אם סומן שלא להציג פעילות מיישויות דומות). ניתן להגדיר תיעוד כ"נעוץ"...
קראו עודכיצד ניתן לראות א תהסיבות לסגירת פניות ללא הצלחה?
1. יש לקבוע מראש באילו סטטוסים יש לבחור סיבה. 2. ניתן להגדיר רשימה של סיבות מוכנות מראש. 3. ברשימת פניות / הזמנות ישנה עמודה בשם "סיבה לשינוי הסטטוס" בה ניתן לראות את הסיבה שנבחרה בעת שינוי סטטוס הפניה / ההזמנה. עמודה זו אינה מופיעה כברירת מחדל וצריך לבחור אותה באופן יזום (דרך...
קראו עודכיצד להציג ביומן של מערכת קאלה יומן/ים של גוגל קלנדר?
במערכת Kala ישנו יומן המאפשר להציג בין היתר יומני גוגל שהוגדרו כציבוריים. מדריך זה מסביר מה צריך לבצע בהגדרות היומן של גוגל לצורך הצגתו. שימו לב - לא מדובר על סנכרון של הנתונים בין גוגל לקאלה או להפך אלא תצוגה בלבד.
קראו עודכיצד ניתן לחבר / להוסיף מספר וואטסאפ נוסף לשליחת / קבלת הודעות?
יש לחבר תוסף wabox במחשב נפרד (לא ניתן לחבר שני מכשירים באותו מחשב). להורדת התוסף לחץ כאן. יש לוודא שתוסף Wabox בדפדפן פעיל. בדרך כלל ניתן לראות אותו בשורה של הכתובת בצד שמאל או ימין (אם לא, הוא יופיע בלחיצה על הכפתור בצורה של חתיכת פאזל ליד התפריט האפשרויות של שורת הכתובת)....
קראו עודכיצד ניתן להגדיר שימוש בארנקים דיגיטליים בדפי תשלום של iCredit?
אפשר להגדיר את הכפתורים של ה APPLE PAY ו GOOGLE PAY בדף תשלום, זה מצריך כמה הגדרות בתוך ICREDIT של העסק
קראו עודאיך להנפיק מסמכי הנהלת חשבונות ללא מע"מ?
הנפקת המסמכים מתבצעות בעבור הזמנות במערכת וסכומן נקבע לפי סכום המוצרים המוזמנים באותה הזמנה. לאחר הנפקת המסמך, המקור ישלח אוטומטית לכתובת האימייל שהוזנה בהזמנה.
קראו עודהעברת נתונים מקאלה לאפליקציות אחרות בעזרת Zapier
בעזרת Zapier, ניתן להגדיר Zap אשר יודע לקבל נתונים מקאלה, איתם ניתן להשתמש לביצוע פעולות בשאר האפליקציות הניתנות לחיבור בזאפייר. כדי לחבר את אפליקציית Kala CRM, צריך ללחוץ על הלינק הבא: https://zapier.com/developer/public-invite/22680/02e27f10adf30ab07320f47606245441/ דרישות: - חשבון Zapier פעיל...
קראו עודזיהוי כרטיס קיים ומשתמש אחרי בקבלת הודעות טקסט, שיחות ואימיילים אל המערכת
זהו מאמר חשוב מאוד לקריאה עבור כל משתמשי מערכת Kala! כאן נפרט כיצד יתבצע זיהוי של יישות קיימת ומשתמש אחראי כאשר מתקבלות במערכת Kala שיחות, אימיילים והודעות טקסט (SMS / Whatsapp / Facebook). זיהוי הכרטיס המתאים לתיעוד מיד עם קבלת שיחה / הודעה / אימייל במערכת, מתבצע זיהוי של כרטיס קיים על מנת לתעד...
קראו עודפריטים לא מופיעים בחשבונית?
ודאו שאתם מנפיקים מסמך עבור הזמנה עם מוצרים: הפריטים המופיעים בטופס הנפקת מסמך נלקחים מתוך רשימת המוצרים המוזמנים בכרטיס ההזמנה / הצעת מחיר / פרוייקט. כלומר, קודם כל יש לוודא שישנם מוצרים מוזמנים. במידה והמסמך מונפק ישירות עבור לקוח, לא יופיעו פריטים כברירת מחדל ויהיה צורך להזין באופן ידני...
קראו עודצפיה בהיסטוריית תקשורת
על מנת להסתיר את היסטוריית התקשרות של הזמנות דומות מאותו לקוח, יש לסמן בחלונית 'תקשורת ופעילות' בדף ההזמנה, בראש החלונית, את התיבה 'רק עבור הצעת המחיר' וכך לא יופיעו תקשורת ופעילות של הזמנות אחרות.
קראו עודכיצד מפסיקים התראות באימייל על משימות
בהגדרות המערכת הכלליות קיימת הגדרה בשם "התראה למשתמש האחראי על משימות שעבר תאריך ביצוען". כאשר היא דלוקה, משתמשי המערכת יקבלו כברירת מחדל אימייל + התראת מערכת על מנת ליידע אותם שהגיע הזמן שהוגדר לביצוע המשימה (קורה רק בשעות עגולות וחצאי שעות). כל משתמש יכול להגדיר אם התראה זו...
קראו עודמה זה "מצב תשלום" שמופיע בכרטיס הזמנה וכיצד ניתן לערוך אותו?
בכרטיס הזמנה, מופיע למעלה שדה בשם "מצב תשלום" וגם מופיעה עמודה כזו ברשימת ההזמנות - אלא אם הוגדר אצלכם במערכת להסתיר את השדה הזה (בהגדרת מערכת "הסתרת סטטוס תשלום הזמנה"). שדה זה מאפשר למנהל המערכת להבין עבור כל הזמנה האם התקבלו פרטים (טוקן לחיוב) והאם חוייבה או לא. האפשרויות המופיעות בשדה זה הן...
קראו עודמה עושים אם התראות הדפדפן הפסיקו להופיע?
במערכת Kala מוצגות למשתמשים התראות דפדפן כאשר קורות פעולות עליהן חשוב שיקבלו התראה כגון: שיחות / הודעות / אימיילים / הזמנות / משימות ועוד. במידה ונתקלתם בבעיה עם הצגת ההתראות בצעו את הפעולות הבאות: 1. ודאו שאתם עובדים על דפדפן כרום בגרסה החדשה ביותר 2. ליד שורת הכתובת בדפדפן לחצו על האייקון...
קראו עודכיצד מפסיקים התראות על הודעות טקסט שקופצות בפופ-אפ בצד המסך?
כאשר הגדרת המערכת "הודעת טקסט נכנסת - הצג התראת מערכת" דלוקה, מופיעות התראות על כל הודעות הטקסט הנכנסות. ההתראה מפיעה בצד המסך כהתראת דפדפן במידה אם המשתמש אישר התראות, או כהתראה כחולה בתוך המערכת בצבע כחול במידה והמשתמש לא אישר הצגת התראות (ניתן לאשר על ידי לחיצה על המנעול בשורת הכתובת...
קראו עודכיצד להעביר מסמך בווטסאפ (למשל הצעת מחיר)
את ההצעת מחיר ניתן לשמור כקובץ HTML (או PDF במידה והתחברתם לשירות יצירת PDF) ואת הקישור לשלוח ללקוח בווטסאפ.
קראו עודכיצד סטטוס משלוח של ספק שליחויות משפיע על הסטטוס בקאלה?
להלן פירוט הסטטוסים של המשלוח מול הסטטוס התואם שמוגדר בתוסף בקאלה עבור ספקי שליחויות המשתמשים בתוכנת RUN (E-post / HFD / Cheetah / YDM / Focus) עדכון לסטטוס המוגדר ב"משלוח נאסף" קורה עבור סטטוסים אלו: 8 עד 15, 38, 111, 120, 170, 180 עדכון לסטטוס המוגדר ב"הגיע למחסן" קורה עבור...
קראו עודנסיון לבקשת משלוח מחברת שליחויות נכשל, מה עושים?
כאשר מערכת Kala שולחת אל חברת שליחויות בקשת משלוח חדשה עבור הזמנה מסויימת, לעיתים חוזרת שגיאה ולא נוצר מספר מעקב. בכל מקרה ניתן לראות בהיסטוריית הפעילות בכרטיס ההזמנה את התשובה לבקשת המשלוח כדי להבין האם בוצעה או נכשלה. במקרה שהפעולה נכשלה יש לפעול בהתאם לשגיאה המתקבלת. במידה ולא התקבלה שום הודעת...
קראו עוד