איך - תוצאות חיפוש

איך יוצרים הזמנה מתוך פניה?

נלחץ על הכפתור הזמנה שנמצא בראש המסך מצד שמאל. בחלונית שנפתחה נלחץ על אישור. המערכת תעביר אותנו לכרטיס ההזמנה שנוצר. במידה והכפתור "+הזמנה" לא מופיע - יש לגשת להגדרות כלליות ניהול לקוחות להפעיל את "אפשרות הוספת לקוחות ללא הזנת סיסמא ללקוח"

איך ליצור משימה כללית שאינה מבוססת על לקוח/הזמנה/פניה?

בתפריט הראשי נלחץ על משימות. בדף ריכוז משימות נלחץ על הכפתור . בחלונית "הוספת משימה" שנפתחה נמלא את פרטי המשימה ונלחץ על שמור.

איך להנפיק מסמכי הנהלת חשבונות?

הנפקת המסמכים מתבצעות בעבור הזמנות במערכת וסכומן נקבע לפי סכום המוצרים המוזמנים באותה הזמנה. לאחר הנפקת המסמך, המקור ישלח אוטומטית לכתובת האימייל שהוזנה בהזמנה. 

איך מחליפים סיסמא למשתמש מערכת?

על מנת לשנות את הסיסמא איתה אתם נכנסים למערכת הניהול, יש לגשת לרשימת המשתמשים דרך התפריט העליון -> יש לעמוד על האייקון של המשתמש מצד שמאל -> וללחוץ על "משתמשים". ברשימה המופיעה יש ללחוץ על השם של המשתמש עבורו רוצים להחליף סיסמא. בטופס עריכת המשתמש יש ללחוץ על "קבע סיסמא...

איך להנפיק מסמכי הנהלת חשבונות ללא מע"מ?

הנפקת המסמכים מתבצעות בעבור הזמנות במערכת וסכומן נקבע לפי סכום המוצרים המוזמנים באותה הזמנה. לאחר הנפקת המסמך, המקור ישלח אוטומטית לכתובת האימייל שהוזנה בהזמנה. 

איך שולחים תפוצה של אימיילים או סמסים?

ניתן לשלוח מספר אימיילים וסמסים בבת אחת למספר פניות / לקוחות / הזמנות.

איך מוחקים עוגיות (cookies) רק של דומיין ספציפי (בדפדפן כרום)

בכדי למחוק את העוגיות רק עבור דומיין מסויים בדפדפן גוגל כרום, יש להעתיק את הכתובת הבאה ולשים אותה בשורת הכתובת בדפדפן. לפני כן יש להחליף את XXXXX.kala-crm.co.il בדומיין לו תרצו למחוק את העוגיות (ללא http בהתחלה!)   chrome://settings/cookies/detail?search=cookies&site=XXXXX.kala-crm.co.il

איך מוציאים דוח סוף חודש למנהל/ת חשבונות?

ניתן להוציא פרוט של מסמכי הנהלת חשבונות שהונפקו בטווח תאריכים מסויים. יש ללכת בתפריט ללקוחות ומתחת לבחור ב "מסמכי הנה"ח"

איך למנוע מאימיילים הנשלחים מהמערכת להגיע לתיבת "דואר זבל" (ספאם)?

במידה והתיבה הנוכחית היא תיבה של gmail או google workspace צריך: להכנס לחשבון ג'ימייל המדובר לרשום בחיפוש @*.kala-crm.co.il ללחוץ על כפתור של הסינון (שלושה פסים) לבחור "מסנן חדש"  לסמן "Never send it to Spam" ללחוץ שוב על "מסנן חדש"

בהפקת קבלה איך מגדירים צורת תשלום?

קביעת צורת התשלום מתאפשרת רק בהנפקת קבלה או חשבונית + קבלה. הסכום לחיוב נקבע לפי סכום המוצרים המוזמנים באותה הזמנה.

הסבר לגבי אימות עסק בפייסבוק (Meta Business Verification)

אימות העסק נדרש עבור שימוש בשירותים מתקדמים של חברת Meta כמו WhatsApp Business API (חיבור רשמי לוואטסאפ), שימוש באפליקציות מפתחים מסוימות והרשאות מתקדמות במערכת העסקית של Meta.

הוספה והחסרה של פריטים במלאי

הוספת פריטים למלאי מוצר נוסף למלאי באמצעות שימוש באחת מהאפשרויות הבאות: ידנית על ידי שימוש בכפתור "הוספת פריט למלאי" מרשימת המלאי ידנית על ידי עדכון כמות בשורה קיימת של מלאי אוטומטית בעת הנפקת מסמכי "תעודת החזרה" או "תעודת כניסה למלאי" הגדרת תהליך אוטומטי עם פעולה...

כיצד מוסיפים מוצרים להזמנה?

בדף המציג את פרטי ההזמנה / הצעת מחיר, מופיעה רשימה של מוצרים המשוייכים אליה. במידה ולא קיים אף מוצר, חלונית "הוספת מוצר להזמנה" תיפתח באופן אוטומטי. ניתן לבטל אפשרות זו בדף "הגדרות" -> "ניהול מכירת מוצרים" -> "טופס הזמנה" -> "מנע פתיחה אוטומטית...

מיפוי שיחות / הודעות טקסט נכנסות

הגדרת מקור הפניה ומשתמש אחראי לטיפול לפי מספר טלפון אליו הגיעה שיחה / הודעה

על מנת להגדיר משתמש אחראי לטיפול בפניות הנוצרות משיחות טלפון / הודעות המגיעות אל טלפון מסויים (למשל טלפון מחלקת שירות), ניתן להשתמש בתוסף מיפוי שיחות/הודעות טקסט נכנסות. יש לגשת לרשימת התוספים (תפריט עליון -> אייקון גלגל שיניים -> תוספים), וללחוץ על התוסף "מיפוי שיחות/הודעות טקסט...

הגדרת משתמש אחראי אוטומטית / שיבוץ לפי קבוצה

הגדרת משתמש "אחראי לטיפול" ביישות כלשהיא באופן אוטומטי מתבצעת באמצעות תהליך אוטומטי ובו פעולה של "קבע אחראי לטיפול". לפני כן ודאו שאפשרות שיוך לאחראי דלוקה במערכת שלכם (הגדרות -> הגדרות CRM -> "אפשרות שיוך אחראי לטיפול עבור פניות / לקוחות / הזמנות"). בחלונית...

זיהוי כרטיס קיים ומשתמש אחרי בקבלת הודעות טקסט, שיחות ואימיילים אל המערכת

זהו מאמר חשוב מאוד לקריאה עבור כל משתמשי מערכת Kala! כאן נפרט כיצד יתבצע זיהוי של יישות קיימת במערכת וכיצד יקבע המשתמש אחראי כאשר מתקבלות במערכת Kala שיחות, אימיילים והודעות טקסט (SMS / Whatsapp / Facebook). זיהוי הכרטיס המתאים לתיעוד מיד עם קבלת שיחה / הודעה / אימייל במערכת, מתבצע זיהוי של...

התקנת תוסף LOOM

LOOM הוא תוסף לדפדפן - Chrome המאפשר להקליט את המסך כולל אפשרות להקליט קול מהמיקרופון בקלות ובלחיצה אחת.

הוספת דף / מוצר חדש באתר

נדגים הוספת דף חדש לאתר מסוג "מאמר" המשוייך לקטגוריה "בלוג"

בתפריט הראשי נעמוד על "דפים" לפתיחת תת-תפריט, שם ניתן ללחוץ על "הוספת דף" ולהמשיך לשלב 6. על מנת לראות את רשימת הדפים כתפריט, נלחץ על "הצג עץ דפים" בתפריט שנפתח: בצד ימין של המסך יפתח איזור בו יופיע תפריט המציג את כל הדפים באתר בסדר היררכי. ליצירת דף חדש...

תקשורת נכנסת בקאלה

מערכת קאלה יודעת לרכז מידע לגבי תקשורת נכנסת וצורת ההתנהגות שלה תלויה במגוון הגדרות. ההגדרות הללו ניתנות להתאמה לצורות שונות של התנהגויות עסקיות. בשביל להגיע להחלטה לגבי ההתנהגות שמתאימה לעסק שלך, צריך להכיר באפשרויות השונות ולהבין את המשמעות שלהן.

ניהול נכון של פניות/הזמנות במערכת קאלה

במערכת קאלה מוצג בסרגל השחור למעלה את כמות הפניות/הזמנות בסטטוסים מסוג "טיוטה" / "חדש". השאיפה של משתמשי המערכת היא לטפל בכל הפניות וההזמנות המסומנות שם, כיוון שמדובר בפניות/הזמנות חדשות שעדיין לא טופלו. הדרך ליידע את המערכת שפניות/הזמנות אלו טופלו היא שינוי של הסטטוס שלהן לסטטוס...

הגדרת סטטוסים שמצריכים רישום סיבה

ניתן להגדיר כך שבהעברת פניה/הזמנה לסטטוס מסויים, חובה יהיה לרשום הסבר לגבי מעבר לסטטוס זה.  

כיצד ניתן לתעד נתונים ופרטים?

בתוך כרטיסי היישויות המרכזיות (פניה / הזמנה / לקוח / מוצר בהזמנה) ניתן להוסיף תיעוד בנוגע לכל פרט חשוב שרלוונטי לאותה יישות. תוכן התיעוד יוצג בחלונית היסטורית פעילות ותקשורת בכרטיס שבו תועד ובכרטיסים של יישויות דומות (אלא אם סומן שלא להציג פעילות מיישויות דומות). ניתן להגדיר תיעוד כ"נעוץ"...

הגדרת אוטומציה מבוססת על תאריך

במערכת Kala ניתן ליצור אוטומציות מתוזמנות, כלומר מבוססות על תאריך מסויים. למשל אוטומציה הפועלת כאשר פניה / הזמנה נמצאים בסטטוס מסויים מעל X זמן, או לחילופין X זמן מתאריך כלשהו (מתוך מאפיין מותאם אישית או למשל תאריך היצירה). להלן הסבר איך להגדיר שדה תאריך, ואוטומציה שמבוססת עליו:

הנחיות למשתמשים התוסף חיוב מחזורי אוטומטי

שירות "חיוב מחזורי אוטומטי" ניתן בתשלום ובאמצעות הוספת תוסף במערכת קאלה. יש לכוון את ההגדרות לפי הצרכים שלכם. למשל: יום להנפקת מסמכים / ביצוע הנפקת מסמכים בכל יום בהתאם לצורך. ביצוע גביה עד סוף החודש הקודם / עד סוף החודש הנוכחי. שעה ביום שבה יונפקו המסמכים האוטומטים. האם להנפיק את...