פיצ'רים ועדכונים - 04/2018

גירסה 4.4

בגרסה זו עשינו מתיחת פנים עיצובית לדפי היישויות השונות והוספנו יכולות שעוזרות להגדיר תהליכים ברורים ויעילים יותר מתמיד, כמו הנחיות לפי סטטוסים, מעקב אחר משימות שאני יצרתי, ריכוז קבצים פר לקוח, שיפורים ביומן ועוד.

שיפורים במערך הנהלת החשבונות - 04/2018

  • אפשרות הנפקת מסמכים בעבור לקוח (ולא רק בעבור הזמנות של הלקוח).
  • אפשרות הנפקת מסמכי דרישת תשלום מספק ותשלום לספק על מנת לתעד הוצאות.
  • אפשרות שימוש בכל סוגי המסמכים למערכות שאינן מחוברות לספק הנהלת חשבונות מסויים.
  • מעתה מסמכים שנוספו ידנית ניתנים יהיו לעריכה ללא הגבלות.
  • תמיכה במסמכים במטבעות חוץ. ב iCount + Rivhit
  • בעת הנפקת זיכוי בעבור קבלה או חשבונית/קבלה, ייעשה שימוש בסוג ההכנסה של המסמך אותו מזכים.

שיפורים במערך המשימות - 04/2018

  • דף הבית - חלונית משימות. צ'קבוקס חדש "אני יצרתי" אשר מאפשר צפיה במשימות שאני יצרתי על אחרים ועדיין לא בוצעו.
  • דף משימות - אפשרות סינון לפי יוצר המשימה. סוכנים יוכלו לראות רק משימות שנוצרו עליהם ומנהלים יוכלו לראות הכל.
  • הצגת תאריך היצירה בפורמט "זמן שעבר" על משימות שמוצגות בדפי היישות.

שיפורים במערך הקבצים - 04/2018

  • אפשרות שיוך של קבצים ליישות:
  • בכל יישות תופיע רשימה של קבצים.
  • בדף הלקוח ניתן יהיה לראות את הקבצים המשוייכים גם להזמנות / לפניות של אותו לקוח.
  • קבצים המצורפים לאימיילים נכנסים יתווספו אוטומטית לרשימת הקבצים של היישות.

שיפורים במערך ה-API - 04/2018

  • תמיכה בעדכון פרטי ליד לפי שדה מותאם אישית. (למשל עדכון סטטוס ליד במערכת לפי פעולה חיצונית באתרכם)
  • תמיכה בקריאה מקוצרת אשר יוצרת לקוח, הזמנה, מוצרים ותשלום בבת אחת.
  • תמיכה ב Restful API בעבור יצירת לידים ממקורות חיצוניים.
  • אנו מספקים דוגמאות ב-Postman לשם מימוש קל ומהיר בצד שלכם.

ריכוז עדכונים ושיפורים נוספים - 04/2018

  • יומן - למנהלים: אפשרות סינון אירועים לפי אחראי. לסוכנים: אירועים ביומן מסוננים לפי אחראי = הסוכן הנוכחי.
  • יומן - אפשרות הסתרת סוף שבוע. תורם משמעותית להגדלת רוחב שאר הימים.
  • הצגת היסטוריית הזמנות לחברים רשומים באתר - אפשרות הצגת סטטוס לכל מוצר מוזמן.
  • התממשקות עם 1com - אפשרות הגדרת נושא השיחה בהתאם למספר שלחצו בנתב.
  • הוספת מוצר מוזמן - אפשרות "הוסף מוצר נוסף" לשם הזנה של מספר מוצרים אחד אחר השני.
  • עדכון גורף של פניות - אפשרות עדכון פרטי קמפיין, מקור ומדיום.
  • iCredit - אפשרות תיעוד של עסקאות שנעשו בדפים חיצוניים של iCredit. כולל תמיכה בתשלומים חוזרים.
  • נוסף דו"ח מערכתי חדש - דו"ח מעקב המרות חודשי אשר מציג את כמות הלידים שנכנסה בכל חודש, בחלוקה לפי מקור, עם פרטים אודות כמות הלידים שהומרו באותו חודש בהצלחה.
  • אפשרות הגדרה למערכת האם ליצור ליד או רק לתעד פניות שנוצרו בעבור לקוח שאין לו פניות או הזמנות.
  • אימייל נכנס - ביטול התראה אודות משימה שנוצרה בעקבות אימייל נכנס + אפשרות הגדרה של תאריך יעד לביצוע בשעות.
  • שליחת אימייל - הצגת כתובת השולח בחלונית התצוגה מקדימה לפני שליחה.
  • אוטומציית נעילת מוצרים ממחסן - הנעילה תתבצע מהמחסן בו יש את הכמות הגדולה ביותר מאותו מוצר.
  • סטטוסים - אפשרות הגדרת תוכן בעבור כל סטטוס אשר ישמש בתור הנחיות לפעולות אשר יש לבצע בסטטוס זה אשר יוצגו בכל היישויות אשר בסטטוס זה.
  • היסטוריית עדכוני סטטוס - הצגה של עדכונים אחרונים בלבד עם אפשרות צפיה בכולם.
  • ניתוח אימיילים נכנסים - הוספת תמיכה בניתוח אימיילים בפורמט טקסט במקום HTML.
  • אפשרות הגדרת שדה מותאם אישית עם ערך אשר מחושב לפי נוסחה המכילה ערכים של שדות אחרים.
  • שמור וחזור! בדוחות וביומן, לחיצה תוביל ליישות ושם יופיע כפתור חדש: "שמור וחזור" אשר יודע להחזיר חזרה לאחר השמירה.
  • אנחנו גאים להתחיל בחשיפה ראשונית של תפוצת אימיילים וסמסים. המעוניינים מוזמנים ליצור איתנו קשר.

עוד מתוך פיתוחים ושדרוגים על בסיס קבוע

פיצ'רים ועדכונים - 06/2016

עדכונים ושיפורים למערכת Kala CRM / Kala SHOP חיפוש מהיר לחיצה על אייקון החיפוש בתפריט העליון, תציג תיבת חיפוש חופשית. החיפוש יתבצע...

פיצ'רים ועדכונים - 05/2016

שיפורים צד אתר הגדרות עיצוב חדשות לתמונה בווידג'ט מסוג הצגת דפים / גלרייה - ניתן להגדיר שהתמונה תוצג ברקע, תמורכז, וקביעת גובהה....

פיצ'רים ועדכונים - 04/2016

עדכונים ופיצ'רים צד אתר + ניהול שליחת תבניות אימייל הצגה של פרטי השולח. אפשרות הגדרת שליחה מאת המשתמש המחובר בנוכחי (מנהל/סוכן...

פיצ'רים ועדכונים - 03/2016

עדכונים ופיצ'רים צד אתר + ניהול הגדרת פיסקלים וסקריפט המרה לכל טופס יצירת קשר. ניתן לנהל את הסקריפטים דרך התפריט הגדרות ובעת...