שלבי מכירה ושירות: רואים איפה כל פנייה נמצאת

כמה פניות מחכות עכשיו להצעת מחיר? ואיזו עסקה תקועה כבר שבוע בשלב הפגישה?

ב-Kala מסדרים את הסטטוסים שלכם לשלבים - מהפנייה הראשונה ועד הסגירה - ורואים בכל רגע איפה כל פנייה והזמנה נמצאת, מה באיחור ומה כבר נסגר.

תמונת מצב של כל העסק במסך אחד

כמה בכל שלב: מספר הפניות וההזמנות הפתוחות בכל שלב ובכל סטטוס, במבט אחד.
מה באיחור: פניות שנמצאות בסטטוס יותר מהזמן שקבעתם לו מסומנות - כדי שאף אחת לא תישכח.
כמה כסף בדרך: בהזמנות רואים גם את הסכום הכולל שנמצא בכל שלב.
מה נסגר: כמה נסגרו בהצלחה וכמה ללא הצלחה ב-7, 30 או 90 הימים האחרונים, או מתחילת החודש.
לכל מותג: עובדים עם כמה מותגים? רואים כל מותג בנפרד, או את כולם יחד עם פילוח לפי מותג.
שום דבר לא נופל בין הכיסאות: פניות בסטטוסים שעדיין לא שייכים לאף שלב מוצגות בנפרד, בלחיצה אחת.

עמודה לכל שלב, כרטיס לכל פנייה: שם, תאריך, כמה זמן היא כבר בסטטוס ומי אחראי עליה.
גוררים כרטיס לסטטוס הבא - והסטטוס מתעדכן, לפי אותם כללים של דף הפנייה. סטטוס שדורש סיבה או פרטים נוספים פותח את החלונית המתאימה.
סוגרים בגרירה: בזמן הגרירה מופיעים "נסגר בהצלחה" ו"נסגר ללא הצלחה" בתחתית המסך.
מסננים לפי מה שחשוב לכם: אחראי, תאריך יצירה וחיפוש - והלוח זוכר את הבחירה שלכם.
גם מהנייד: שלב אחד בכל פעם, ו"העבר אל..." במקום גרירה.

סרגל שלבים בראש הדף: "שלב 4 מתוך 4", השלבים שעברה, השלב הנוכחי ומה עוד מחכה לה.
כמה זמן בכל שלב: מספר הימים בכל שלב, ושורת היסטוריה עם התאריך שבו נכנסה לכל שלב.
מתקדמים מהסרגל: לחיצה על שלב מציגה את הסטטוסים שלו - ובוחרים לאן להעביר.

עמודת "שלב": ברשימות הפניות וההזמנות רואים ליד כל אחת באיזה תהליך ובאיזה שלב היא.
מסנן לפי שלב: בוחרים שלב אחד או כמה - או "לא בתהליך" כדי למצוא את מה שעוד לא שויך.
גם בייצוא: העמודה והסינון נשמרים כשמייצאים לאקסל.

מתחילים ממה שכבר יש לכם: תהליך ראשון נוצר בלחיצה אחת מקבוצות הסטטוסים הקיימות, ומסדרים אותו בגרירה.
כמה תהליכים שצריך: מכירות, שירות לקוחות, הזמנות - ולכל מותג תהליך משלו.
בלי לשנות כלום בפניות: פנייה נמצאת בשלב לפי הסטטוס שלה, כך שהגדרת התהליך לא משנה אף פנייה או הזמנה.
כל אחד רואה את שלו: משתמש שמוגבל למותגים מסוימים רואה רק אותם, ונציגים מסננים בלחיצה לפניות שלהם.