זימון פגישות עצמאי: הלקוחות בוחרים מועד פנוי בעצמם

איך זה עובד?

1. הלקוח מקבל קישור לטופס: בוואטסאפ, ב-SMS, במייל או מהאתר שלכם.
2. בטופס מוצג לוח שנה, ורק הימים שבהם יש זמן פנוי זמינים לבחירה.
3. אחרי שהלקוח בוחר יום, מוצגות לו השעות הפנויות באותו יום.
4. הלקוח בוחר שעה ושולח את הטופס, והפגישה נשמרת בקאלה מיד, כולל פרטי הלקוח.

מה קובע אילו מועדים פנויים?

המערכת מחשבת את המועדים הפנויים לפי אותם כללים שמונעים קביעה של אירועים חופפים במערכת:

• שעות פעילות: השעות שהוגדרו בתוסף היומן, או טווח שעות שתגדירו לטופס.
• אירועים קיימים: מועדים שכבר תפוסים בקאלה לא יוצגו.
• משך הפגישה ומרווח בין אירועים: כל מועד מחושב לפי משך הפגישה ועוד המרווח שהגדרתם בין פגישה לפגישה.
• יומני גוגל חיצוניים: זמנים שמסומנים כתפוסים ביומני הגוגל שחיברתם (פגישות אישיות, חופשות וכו') לא יוצגו ללקוח.
• סינון לפי סטטוסים ושדות: אפשר לבדוק חפיפה רק מול אירועים בסטטוסים מסוימים, או לפי שדה מסוים, למשל נציג, חדר או סניף.

משך פגישה גמיש

אפשר להגדיר משך ברירת מחדל לפגישה, או לקחת את המשך משדה ברשומה. בטופסי הזמנה אפשר גם לקבוע את המשך לפי המוצרים או השירותים שהלקוח בחר: המערכת לוקחת את המשך הארוך ביותר מבין המוצרים שבהזמנה ומציגה רק מועדים שהזמן הזה פנוי בהם.

איך מגדירים?

1. בשדה התאריך של האירוע, הפעילו את ההגדרה "מנע קביעת תאריך ושעה חופפים" וקבעו את המרווח בין אירועים, את הסטטוסים ואת השדות להשוואה.
2. כדי להתחשב גם ביומנים חיצוניים, חברו את יומני הגוגל הרלוונטיים והפעילו את השימוש בזמינות יומן גוגל.
3. בעורך הטפסים, פתחו את הגדרות שדה התאריך והפעילו את האפשרות "בחירה לפי זמינות".
4. קבעו כמה ימים קדימה יוצגו ללקוח, מה משך הפגישה ומאיזו שעה עד איזו שעה אפשר לקבוע.
5. שמרו את הטופס ושלחו את הקישור ללקוחות.

למה זה משתלם?

• חיסכון בזמן: בלי שיחות ובלי הודעות כדי לתאם מועד.
• בלי כפל הזמנות: מועד תפוס לא מוצג לבחירה.
• זמין מסביב לשעון: לקוחות יכולים לקבוע פגישה גם בלילה ובסופי שבוע.
• הכול במקום אחד: הפגישה נשמרת בקאלה יחד עם כל פרטי הלקוח, ואפשר להפעיל עליה אוטומציות כמו הודעת אישור ותזכורת לפני הפגישה.

רוצים לשלב זימון פגישות עצמאי? צרו איתנו קשר ונעזור לכם להגדיר אותו. השירות ניתן בתשלום.