יומן משימות ואירועים / פגישות / תורים
צפייה ביומן אירועים / פגישות / תורים שנקבעו ומשימות לביצוע.
להלן עיקרי האפשרויות:
להלן עיקרי האפשרויות:
- הצגת אירועים ביומן לפי נתוני פניות, לקוחות, הזמנות או שירותים עם תאריכים בהתאמה אישית.
- אפשרות בחירת תצוגה - יומית / שבועית / חודשית / רשימה / חלוקה למשאבים
- סינון האירועים המוצגים ביומן לפי תאריכים ושדות מותאמים אישית.
- הגדרת "סוכנים" שיראו רק את האירועים והמשימות שבאחריותם לביצוע.
- הגדרת "מנהלים" שיכולים לסנן את האירועים והמשימות ביומן לפי "סוכן אחראי לטיפול"
- שילוב יומני גוגל קלנדר (לצפיה בלבד). הצגת יומנים מגוגל, וקישור מהיר לצפיה/עריכה של האירוע בגוגל קלנדר כולל אפשרות הגדרת יומנים למשאבים השונים (מוכרן / סוכן / סניף / חדר).
- יצירת אירוע בלחיצה על יום מסויים. במצב צפיה יומי, ניתן ללחוץ גם על השעה הרצויה.
- צפיה ועדכון פרטי אירוע בלחיצה על משימה, ועדכון תאריך מהיר באמצעות גרירה.
- הגדרת ימים מוסתרים (שישי / שבת / ראשון) ושעות פעילות
- אפשרות חלוקת היומן למשאבים (למשל חדרים / סניפים / אנשים) לצורך מתן אפשרות לקבוע מספר תורים באותו זמן.
- שליחת תזכורות לקראת המועד שנקבע וקבלת אישורי הגעה. (מותנה בשירות קבלת הודעות סמס או וואטסאפ)
- ואלידציה של זמנים
- אפשרות להגדיר שאי אפשר לקבוע אירועים / פגישות באותו זמן ובאותו משאב (למשל "חדר") אם קיימת חלוקה כזו.
במאפיינים מסוג "תאריך + שעה", ניתן להגדיר ואלידציה המונעת הזנה של תאריך ושעה חופפים, כולל:- שימוש במאפיין של "משך"
- השוואת מאפיינים כמו חדר / אחראי / סניף
- קביעת סטטוסים הנחשבים לפגישה כדי לאפשר חפיפה כאשר רק אחת נחשבת והשאר למשל בוטלו.
- כולל גם מניעת אפשרות הזנת תאריך פגישה בעבר.
- אפשרות להגדיר שימוש ביומן גוגל קלנדר לצורך הגדרת זמינות / אי זמינות לקביעת אירוע ביומן
- אפשרות להגדיר שאי אפשר לקבוע אירועים / פגישות באותו זמן ובאותו משאב (למשל "חדר") אם קיימת חלוקה כזו.
