- משימות ידניות / אוטומטיות / מחזוריות
- אפשרות יצירת משימות כלליות / לביצוע עבור פניות, לקוחות והזמנות.
- הגדרת "אחראי לטיפול" במשימה
- הגדרת תאריך ושעת יעד (אופציונלי)
- אפשרות צירוף קבצים ותוכן עשיר למשימה. התראות ביצוע.
- דף ריכוז משימות לביצוע (משתמשים מסוג סוכן יראו רק את המשימות שלהם).
- יומן משימות / פגישות / אירועים
- רשימת משימות לביצוע עבור פניה / לקוח / הזמנה עם אפשרות סימון "בוצע" / "לא בוצע".
- יצירת משימות אוטומטיות - למשל בעת שינוי סטטוס / שליחת אימייל / כאשר סטטוס לא עודכן X זמן ועוד.
- אימייל התראה והודעת מערכת ישלחו לסוכן כאשר הוא מוגדר כאחראי לטיפול במשימה או ביישות כלשהיא.