2. יש להעתיק את הערך מהשדה ID
3. יש לעמוד על סמל גלגל השיניים, ללחוץ על 'תהליכים אוטומטיים' ושם ללחוץ על "+הוספה" (הכפתור הירוק משמאל למעלה)
4. בחלונית שנפתחת יש ליצור אוטומציה שמבוססת על "פעילות מתוזמנת".
במידה ורוצים להוסיף אוטומציה שפועלת באופן מחזורי החל מתאריך מסויים - בשדה "מבוסס על תאריך" יש לבחור באפשרות של "תאריך ושעה מסויימים" ולקבוע אותם
להלן דוגמא לביצוע פעולה אוטומטית 24 שעות לאחר התאריך שמופיע בשדה meeting_date במאפייני יישות מסוג 'פניות' ותפעל רק על פניות בסטטוסים "פולו-אפ" או "פגישה נקבעה":
5. ובסוף להגדיר את הפעולה שתתרחש מהרשימה בהמשך אותו חלון
(שליחת מייל, שינוי סטטוס וכו') ולשמור כמובן.
דוגמא לשליחת הודעת מזל טוב ללקוחות ביום הולדת, פעם בשנה:
