לאחר מכן יש לשמור את הערך מהשדה ID שלו (זה המזהה הייחודי של המאפיין).
2. יש לעמוד על סמל גלגל השיניים, ללחוץ על 'תהליכים אוטומטיים' ושם ללחוץ על "+הוספה" (הכפתור הירוק משמאל למעלה)
3. בחלונית שנפתחת יש ליצור אוטומציה שמבוססת על "פעילות מתוזמנת".
במידה ורוצים להוסיף אוטומציה שפועלת באופן מחזורי החל מתאריך מסויים - בשדה "מבוסס על תאריך" יש לבחור באפשרות של "תאריך ושעה מסויימים" ולקבוע אותם.
אם רוצים להשתמש בתאריך מתוך פרטי היישות יש להגדיר בשדה "מבוסס על תאריך" - "לפי שדה מותאם אישית" ואז ב"שדה תאריך" לרשום את מזהה השדה.
אם מדובר במאפיין יש לרשום attributes.XXXX כאשר XXXX זה המזהה הייחודי של המאפיין. לצורך שימוש בתאריך היצירה של היישות יש לרשום created בלבד.
להלן דוגמא לביצוע פעולה אוטומטית 24 שעות לאחר התאריך שמופיע בשדה meeting_date במאפייני יישות מסוג 'פניות' ותפעל רק על פניות בסטטוסים "פולו-אפ" או "פגישה נקבעה":
4. ובסוף להגדיר את הפעולה שתתרחש מהרשימה בהמשך אותו חלון
(שליחת מייל, שינוי סטטוס וכו') ולשמור כמובן.
----
להלן הסבר להוספת אוטומציה לשליחת מייל עם פרטי מסמך שלא שולם ברגע שמגיע התאריך לתשלום שהוזן בו:
- יש להוסיף אוטומציה מסוג פעילות מתוזמנת.
- בשדה "יישות" יש לבחור "מסמכי הנהלת חשבונות שלא שולמו".
- בשדה "מבוסס על תאריך" יש לבחור ב"לפי שדה מותאם אישית".
- ב"שדה תאריך" יבחר אוטומטית "due_date" שזה התאריך לתשלום החשבונית.
- יש לבחור "שעה קבועה" כלשהיא שבה יתבצעו הפעולות.
- בפעולות יש לבחור "שליחת אימייל", ובפעולה של שליחת מייל, בשדה "שלח לכתובת האימייל בכרטיס הלקוח/לקוח" יש לבחור את התבנית "מסמכי הנהלת חשבונות" (התבנית הזו יודעת להציג את פרטי מסמך הנה"ח עבורו נשלח המייל).
זהו בגדול.. זה יגרום לשליחה של המסמך שיש לשלם אל הלקוח ברגע שמגיע תאריך התשלום.
----
להלן הסבר לשליחת מייל של חשבוניות פתוחות לתשלום לכל הלקוחות בתחילת כל שבוע:
- יש להוסיף אוטומציה מסוג פעילות מתוזמנת.
- בשדה "מחזור" יש לבחור "שבוע"
- בשדה "יישות" יש לבחור "לקוחות"
- בשדה "מבוסס על תאריך" יש לבחור ב"תאריך ושעה מסויימים" ובשדה "תאריך ושעה" יש לבחור את תאריך כלשהו ממנו תתחיל האוטומציה לפעול ושיכלול שעה שבה האוטומציה תעבוד (היא תפעל בשעה עגולה הכי קרובה אליו).
- בפעולות יש לבחור "שליחת אימייל", ובפעולה של שליחת מייל, בשדה "שלח לכתובת האימייל בכרטיס הלקוח/לקוח" יש לבחור את התבנית "מסמכי הנהלת חשבונות" (התבנית הזו יודעת להציג את כל מסמכי הנה"ח הפתוחים לתשלום).
זהו בגדול.. זה יגרום לשליחה של מייל עם כל מסמכי הנה"ח הפתוחים של הלקוח בכל יום ראשון בשעה התואמת לזו שנבחרה בשדה "תאריך ושעה".
----
דוגמא לשליחת הודעת מזל טוב ללקוחות ביום הולדת, פעם בשנה:
