איך מגדירים אוטומציה שמבוססת על שדה תאריך?

ניתן לשמור ערכים של תאריכים ותאריכים עם שעות בשדות מותאמים אישית של היישויות השונות.
בעזרת התאריכים הללו ניתן להגדיר אוטומציות אשר יופעלו אוטומטית X זמן לפני או אחרי הזמנים שהוגדרו ויבצעו פעולות שונות ומגוונות.
להלן הסבר איך להגדיר שדה תאריך ואוטומציה שמבוססת עליו
1. בשלב הראשון יש להגדיר שדה מותאם אישית מסוג תאריך.

2. יש להעתיק את הערך מהשדה ID


3. יש ללכת לאייקון גלגל שיניים => תהליכים אוטומטים וללחוץ על "+הוספה"

4. ליצור אוטומציה שמבוססת על "פעילות מתוזמנת". בדוגמא הבאה מדובר בפעילות מתוזמנת שתפעל 24 שעות לאחר התאריך שמופיע בשדה meeting_date במאפייני הפניה ויפעל רק על פניות בסטטוסים "פולו-אפ" או "פגישה נקבעה":

הגדרת פעילות מתוזמנת 24 שעות לאחר שדה מותאם אישית

5. להגדיר את הפעולה שתרצו להפעיל ולשמור כמובן.