איך מכינים קובץ לייבוא פניות?

למערכת Kala ניתן לייבא נתונים, כמו לקוחות / פניות / נמענים, מתוך קובץ קיים. 
הקובץ צריך להיות מסוג שניתן לפתוח בתוכנת Microsoft Excel או לחילופין ב-Google Sheets. סיומות אפשריות: CSV, XLS או XLSX
  1. נוריד את קובץ זה
  2. נפתח את הקובץ בתוכנת אקסל.
  3. נזין את הלידים בקובץ. יש לשים לב שמזינים את הנתונים בעמודות המתאימות.
  4. בסיום הזנת הנתונים נמחק את שורות 2-3 שהיינן שורות עזר.
  5. נשמור את הקובץ בפורמט csv.

אנחנו ממליצים בחום לעבוד עם Google sheets אשר מאפשר עבודה ממספר מחשבים, שיתוף עם גורמים נוספים.


דגשים 
  1. שם פרטי ושם משפחה נכנסים תחת אותה עמודה, שם מלא.
  2.  תאריכים יש להזין בפורמט הבא: dd-mm-yyyy 
  3. שדות חובה בליד:
    1. שם מלא.
    2. יש למלא לפחות 1 מהנתונים הבאים: אימייל / טלפון ראשי / טלפון משני.
  4. ניתן למחוק מהקובץ עמודות שאינן חובה כדי להקל את תהליך הזנת הפרטים.

שדות נוספים
  • ניתן לייבא שדות נוספים.
  • על מנת לעשות זאת, יש להוסיף עמודה ובשורה הראשונה לרשום את שם השדה באנגלית, ללא רווחים.
  • מומלץ בטרם הייבוא להגדיר את השדות הנוספים בהגדרות המאפיינים של יצירת הקשר, וכך ניתן יהיה לשלוט על מיקומם בטופס ועל סוג הערך שלהם (מספר / טקסט / תאריך / כן או לא וכו...)

לחצו כאן למעבר למדריך "ייבוא לידים למערכת"