איך מתעדים?

לכרטיס יצירת קשר / הזמנה / לקוח ניתן להוסיף תיעוד בנוגע לכל פרט חשוב / רלוונטי.
תוכן התיעוד יוצג בהיסטורית תקשורת של הפונה / לקוח.

  1. נלחץ על כפתור ה- שנמצא מעל היסטוריית התקשורת.
  2. בחלונית שנפתחה נרשום את התיעוד בתיבת הטקסט.
  3. בשדה של כותרת ניתן לשנות את כותרת התיעוד. כותרת ברירת המחדל היא תיעוד ידני, ניתן לבחור כותרת אחרת מהרשימה או לבחור ב - *אחר ולרשום כותרת חדשה.
  4. נלחץ על שמור
  5. כעת את התיעוד ניתן לראות בהיסטוריית תקשורת.
טיפ: להתחלת תיעוד, ניתן פשוט להתחיל לכתוב בשדה תיעוד מהיר במקום ללחוץ על +. חלונית התיעוד תפתח אוטומטית לאחר הקלדה של מספר תווים בשדה תיעוד מהיר.