נוריד את קובץ זה נפתח את הקובץ בתוכנת אקסל. נזין את הלידים בקובץ. יש לשים לב שמזינים את הנתונים בעמודות המתאימות. בסיום הזנת הנתונים נמחק את שורות 2-3 שהיינן שורות עזר. נשמור את הקובץ בפורמט csv. אנחנו ממליצים בחום לעבוד עם Google sheets אשר מאפשר עבודה ממספר מחשבים, שיתוף עם גורמים נוספים. דגשים  שם פרטי ושם משפחה נכנסים תחת אותה עמודה, שם מלא.  תאריכים יש להזין בפורמט הבא: dd-mm-yyyy  שדות חובה בליד: שם מלא. יש למלא לפחות 1 מהנתונים הבאים:...

במידה ואין לכם עדיין קובץ מוכן לייבוא, לחצו כאן למעבר למדריך "איך מכינים קובץ לייבוא פניות?" בדף "פניות" נלחץ על "ייבוא". בחלונית שנפתחה נלחץ על "+ בחר קובץ" ונבחר את הקובץ מהמחשב. נבחר את הדרך בה נרצה שהמערכת תתנהל עם פניות המכילות פרטי תקשורת זהים. נלחץ על הכפתור "ייבוא" לביצוע הייבוא. בסיום הטעינה תופיע הודעה עם המציגה את כמות הפניות שיובאו מתוך הקובץ.

קאלה מספקת שירות mail2lead אשר יודע לקבל אימיילים מאתרי וורדפרס ועושים שימוש בתוסף הפופולארי Contact Form 7 להלן הסבר כיצד יש להגדיר את הטפסים השונים כך שיעבירו את המידע בצורה נכונה.

על מנת לקבל את הנתונים אשר גולשים שולחים דרך טפסים ב-Viplus, ניתן בעת עריכת קמפיין להגדיר "שידור נתונים למערכת חיצונית" בטאב "מתקדם". יש לבחור באופן שידור = POST, פורמט השידור = x-www-form-urlencoded  ובשדה קישור לשים כתובת הדומה לזו: https://yourname.kala-crm.co.il/lead/create?is_ajax=YOUR-KEY&email=[[email]]&phone=[[mobile]]&full_name=[[first_name]] [[last_name]]&kala-manual-lead=true&utm_source=[[source_meta]]&subject=The lead subject את...