חיוב באשראי מתאפשר רק בהנפקת קבלה או חשבונית + קבלה. הסכום לחיוב נקבע לפי סכום המוצרים המוזמנים באותה הזמנה. במידה ורוצים לשנות את אמצעי התשלום לכ. אשראי -  על מנת להזין פרטי אשראי להזמנה,   בשדה של 'תשלום באמצעות', יש לסמן את אפשרות 'תשלום באשראי'. לאחר השינוי יש לטעון מחדש את הטופס,  וכעת יופיע בשורת הסכום הכולל כפתור כתום להצגת/הזנת פרטי האשראי.  

כיצד ניתן לצפות בכרטסת לקוח עם יתרה סופית ויכולת לייצוא מבלי להיכנס למערכת של ספק הנפקת המסמכים? המאזן של כל לקוח מופיע בתוך הכרטיס שלו, ובמידה ולא שלחו לנו בקשת תמיכה דרך המערכת ונוסיף זאת עבורכם. נוסף על כך ישנו דו"ח מערכתי בשם "מאזן לקוח", המרכז את כל הלקוחות שמסמכי הנהלת החשבונות שהופקו עבורם אינם מאוזנים. בכל שורה בדו"ח יש כפתור פרוט, ובתוך הפרוט ניתן לראות תאור של החשבוניות עצמן.

קביעת צורת התשלום מתאפשרת רק בהנפקת קבלה או חשבונית + קבלה. הסכום לחיוב נקבע לפי סכום המוצרים המוזמנים באותה הזמנה.

בעזרת קאלה ניתן לבצע חיוב אשראי בעת הנפקת מסמך קבלה, חשבונית/קבלה, או לבצע זיכוי בעת הנפקת קבלת זיכוי בעבור חשבונית זיכוי. הסליקה והנפקת הקבלה מתבצעות ברקע על ידי החברה הסולקת והחברה האחראית על הנפקת המסמכים. הסליקה והנפקת המסמכים מתבצעות בעבור הזמנות במערכת וסוכמן נקבע לפי סכום המוצרים המוזמנים באותה הזמנה.

ברשימת המסמכים נעמוד על החץ שורה החשבונית עסקה. בלחצני פעילות שהופיעו נלחץ על "חשבונית" תפתח חלונית הנפקת מסמך מסוג חשבונית, כאשר כל פרטי המסמך יתמלאו לפי החשבונית עסקה. כברירת מחדל סוג המסמך שיבחר הוא "חשבונית" אך ניתן לשנות את סוג המסמך לפי הצורך, למשל "חשבונית/קבלה". נעבור על פרטי המסמך לפני יצירתו כדי לוודא שכל הפרטים נכונים. על מנת להנפיק את המסמך בפועל יש לסמן "הנפקת מסמך" ליצירת מסמך באנגלית יש לסמן את האפשרות "צור מסמך באנגלית"...

נעמוד על החץ מימין לחשבונית קבלה שאותה נרצה לזכות. בלחצני פעילות שהופיעו נלחץ על נפתחה חלונית "זיכוי חש' + קבלה". בשדה "זיכוי ב-" נבחר את צורת הזיכוי. (במידה ובוחרים כרטיס אשראי ולא מסמנים למטה "כבר זוכה", אזי יבוצע זיכוי בפועל של כרטיס האשראי!) במידה ומנפיקים זיכוי עבור חשבונית, תונפק חשבונית זיכוי בלבד. במידה ומנפיקים זיכוי עבור קבלה, תונפק קבלת זיכוי בלבד. במידה ומנפיקים זיכוי עבור חשבונית קבלה, תונפק חשבונית זיכוי ובמידה ובוחרים את אופן...

שמירת פרטי אשראי מצריך שימוש בשירות ה-  Token של חברת הסליקה. ה- Token מאפשר לבצע חיובים חוזרים בכרטיס האשראי של הלקוח CRM.

הנפקת המסמכים מתבצעות בעבור הזמנות במערכת וסכומן נקבע לפי סכום המוצרים המוזמנים באותה הזמנה. לאחר הנפקת המסמך, המקור ישלח אוטומטית לכתובת האימייל שהוזנה בהזמנה. 

ודאו שאתם מנפיקים מסמך עבור הזמנה עם מוצרים: הפריטים המופיעים בטופס הנפקת מסמך נלקחים מתוך רשימת המוצרים המוזמנים בכרטיס ההזמנה / הצעת מחיר / פרוייקט. כלומר, קודם כל יש לוודא שישנם מוצרים מוזמנים. במידה והמסמך מונפק ישירות עבור לקוח, לא יופיעו פריטים כברירת מחדל ויהיה צורך להזין באופן ידני לפחות פריט אחד. בדקו את הגדרות תוסף הנפקת מסמכים: ישנה הגדרה המאפשרת להציג רק מוצרים מסטטוסים מסויימים. על מנת לערוך הגדרה זו: - בתפריט העליון משמאל, עמדו על האייקון של גלגל השיניים ובתפריט שנפתח לחצו...

ניתן להוציא פרוט של מסמכי הנהלת חשבונות שהונפקו בטווח תאריכים מסויים. יש ללכת בתפריט ללקוחות ומתחת לבחור ב "מסמכי הנה"ח"

תיאור השירות הנפקת מסמכי הנהלת חשבונות וביצוע חיובים באופן אוטומטי עבור הזמנות עם מוצרים שהוגדר להם תאריך "תחילת שירות" (ולא עבר תאריך "סיום שירות").  ניתן לקבוע מחזור חיוב משתנה לכל הזמנה או שהחיוב יתבצע עד לסוף החודש הקודם. הפעולה תתבצע ביום קבוע בחודש או ביום המוגדר עבור הזמנה או בכל יום, בשעה קבועה לפי הגדרות התוסף. כברירת מחדל יווצרו מסמכים ללא הנפקתם בפועל וללא חיוב לצורך ביצוע בדיקות, ובכל שלב ניתן להגדיר חיוב והנפקת מסמכים בפועל.