במידה ומחוברים לספק הטלפוניה Voicenter, יש לוודא שפרטי המשתמש במערכת Kala תואמים לפרטים המופיעים במערכת ה-CPANEL של Voicenter. - אימייל - מספר שלוחה - SIP username (שם משתמש SIP) - Phone ID ("קוד אישי" של המשתמש) בעת החיבור למערכת Kala מתבצע חיבור של אותה השלוחה המערכת Voicenter. במידה והייתה תקלה בחיבור תופיע על המסך התראה על כך שלא יופיעו התראות. במידה ונעשה שינוי באחד הפרטים יש לבצע יציאה מהמערכת וחיבור מחדש.  

ייצוא רשימות: בתפריט העליון לחצו על הרשימה שתרצו לייצא (דפים / מוצרים, פניות, לקוחות, הזמנות, מוצרים בהזמנות, משימות וכו'). לחצו על הקישור "יצוא" בראש הרשימה משמאל:   ייצוא דו"חות: בדו"חות ניתן לייצא את הנתונים גם כן על ידי לחיצה על כפתור דומה (בצבע כחול) המופיעה בעת הצגת הדו"ח למעלה משמאל. ניתן להגדיר מי יכול\לא יכול לייצא דוחות עפ"י רמת הרשאה בהגדרות מתקדמות.

מערכת Kala רק מביאה באופן אוטומטי מסמכים שנוצרו בריווחית ומהם יוצרת הזמנה / לקוח / פריטים, היא אינה מוחקת או מעדכנת נתונים בהתאם לשינויים בריווחית. במערכת Kala ניתן להסיר את שורת התיעוד עבור מסמכי חשבונית עסקה גם לאחר שהונפקו, עם זאת הסרת התיעוד לא תבצע שום פעולה בריווחית ואין לה שום ביטוי שם.  

במידה ואתם מגיעים למגבלה של שטח האחסון המוקצה לכם, בעת הוספת קובץ תופיע לכם הודעה מתאימה. במקרה כזה, ניתן למחוק קבצים מדף מאגר הקבצים, שם אפשר לסדר לפי "משקל" ולמחוק קבצים מיותרים על ידי מעבר עם העכבר על הקובץ ולחיצה על האייקון של הפח או על ידי סימון הקבצים ולחיצה על "מחק מסומנים" ניתן להגדיל את החבילה ב- 10GB בעלות של 50 ש"ח לחודש, או לחילופין להגדיל ב-3GB בעלות של 25 ש"ח לחודש.

במידה ואתם משתמשים במערכת ההפעלה Windows התראות עלולות לא להיות מוצגות או מוצגות ללא אפשרות לחיצה. אם זה המצב אצלכם, יש לשנות הגדרה בדפדפן המבטלת את ההתראות האלו שמגיעות מ-Windows, ובמקומן יופיעו התראות טובות של הדפדפן כרום (Google Chrome). להלן הפעולות שיש לבצע לביטול התראות Windows: 1. יש לוודא שקיים אישור להקפיץ הודעות עבור הדומיין - בלחיצה על המנעול המופיע ליד שורת הכתובת בדפדפן יש לוודא שכתוב ALLOW 2. במידה וההודעה המופיעה לא ניתנת ללחיצה יש לשנות את ההגדרה של Enable native...

מדובר בתקלה שמגיעה בגלל גלישה בדפדפן אקספלורר. יש לעבוד על מערכת Kala בדפדפן גוגל כרום (Google Chrome) בלבד.

בכרטיס פניה / הזמנה / לקוח ישנה חלונית המציגה תקשורת ופעילות של אותו כרטיס (משימות / טלפונים / מיילים / הודעות ועוד). הצגת מידע ישן כברירת מחדל על מנת למנוע עומס של פרטים בתצוגה, כל מידע התקשורת עם הלקוח מוצג עד 6 חודשים קודמים.  להצגת מידע מעבר לתקופה זו יש לסמן את אפשרות "הצג מידע ישן" המופיעה בתוך חלונית תקשורת ופעילות מתחת לכותרת בצד שמאל. הצגת מידע עבור הכרטיס בלבד שימו לב, החלונית מציגה מידע גם עבור כרטיסים דומים של אותו לקוח כדי שלא תפספסו כלום. אם בכל זאת תרצו...

על מנת לשנות את הסיסמא איתה אתם נכנסים למערכת הניהול, יש לגשת לרשימת המשתמשים דרך התפריט העליון -> יש לעמוד על האייקון של המשתמש מצד שמאל -> וללחוץ על "משתמשים". ברשימה המופיעה יש ללחוץ על השם של המשתמש עבורו רוצים להחליף סיסמא. בטופס עריכת המשתמש יש ללחוץ על "קבע סיסמא חדשה" ולהזין את הסיסמא הישנה + החדשה + אישור סיסמא. במידה ואתם לא זוכרים את הסיסמא הנוכחית יש להשתמש באפשרות של "שכחתי את הסיסמא" המופיעה בדף הכניסה למערכת הניהול.

בכדי למחוק את העוגיות רק עבור דומיין מסויים בדפדפן גוגל כרום, יש להעתיק את הכתובת הבאה ולשים אותה בשורת הכתובת בדפדפן. לפני כן יש להחליף את XXXXX.kala-crm.co.il בדומיין לו תרצו למחוק את העוגיות (ללא http בהתחלה!)   chrome://settings/cookies/detail?search=cookies&site=XXXXX.kala-crm.co.il

כשמישהו מקבל הודעה בוואטסאפ בפעם הראשונה, כל עוד הוא לא שמר את המספר באנשי קשר או התחיל לרשום תגובה להודעה, קישורים בהודעה לא יהיו לחיצים. זו מגבלה שוואטסאפ יצרו בכוונה על מנת למנוע ספאם המכיל קישורים זדוניים.

בהגדרות המערכת הכלליות קיימת הגדרה בשם "התראה למשתמש האחראי על משימות שעבר תאריך ביצוען". כאשר היא דלוקה, משתמשי המערכת יקבלו כברירת מחדל אימייל + התראת מערכת על מנת ליידע אותם שהגיע הזמן שהוגדר לביצוע המשימה (קורה רק בשעות עגולות וחצאי שעות). כל משתמש יכול להגדיר אם התראה זו תשלח רק במייל או רק בהודעת מערכת בטופס עריכת פרטי המשתמש שלו, בשדה הבחירה "התראה על תאריך ביצוע משימות"

כאשר הגדרת המערכת "הודעת טקסט נכנסת - הצג התראת מערכת" דלוקה, מופיעות התראות על כל הודעות הטקסט הנכנסות. ההתראה מפיעה בצד המסך כהתראת דפדפן במידה אם המשתמש אישר התראות, או כהתראה כחולה בתוך המערכת בצבע כחול במידה והמשתמש לא אישר הצגת התראות (ניתן לאשר על ידי לחיצה על המנעול בשורת הכתובת וסימון התראות - "זה בסדר"). אם רוצים להציג התראות על הודעות טקסט נכנסות רק למשתמש האחראי שזוהה לכל הודעה, יש לוודא שההגדרה "הצג התראות לכל המשתמשים" כבוייה (מופיעה בתוסף...

בכדי להעלות קובץ אל מאגר הקבצים במערכת ממכשיר נייד על ידי שימוש באפליקציית המצלמה - יש צורך לאשר הגדרה ספציפית בדפדפן. בדפדפן כרום (המומלץ ביותר) ניתן למצוא את ההגדרה הזו תחת: הגדרות -> הגדרות לאתרים -> מצלמה -> "הגדרות android של כרום" (בפרטי יישום) -> הרשאות -> מצלמה -> אישור. כל עוד לא אושרה ההגדרה ניתן יהיה לבחור קבצים קיימים מהמכשיר אך לא לפתוח ישירות את אפליקציית המצלמה.

1. על מנת להתקין את אפליקציית loom יש ללחוץ על הקישור הזה. 2. לאחר הלחיצה יקפוץ בצד שמאל או ימין למטה החלון הזה  , לחצו עליו כדי להמשיך את ההתקנה והמתינו בסבלנות עד שתסתיים. 3. לאחר מכן יש להתחבר באחת מהאפשרויות המוצגות בריבוע: לדוגמא Google  על ידי לחיצה על הכפתור    4. לאחר הלחיצה יפתח החלון הבא : יש לבחור את החשבון אותו רוצים לחבר ולאחר מכן יש ללחוץ על הכפתורבאמצע המסך למטה. 5. לאחר מכן יש יש לגשת לשולחן העבודה ומשם לפתוח את התוכנה  כעת יפתח...

LOOM הונו תוסף לדפדפן - Chrome המאפשר בקלות ובלחיצת בלחיצת כפתור, להקליט את המסך (כולל אפשרות להקליט קול מהמיקרופון).