לוח לכל צוות, לכל נושא
- לוח ראשי ועוד לוחות: מעבירים את העכבר על אייקון הבית ובוחרים לוח מהרשימה. לחיצה על האייקון עצמו פותחת את הלוח הראשי, כמו תמיד.
- מי רואה מה: לכל לוח קובעים אילו תפקידים או משתמשים רואים אותו. לא סימנתם אף אחד? כולם רואים. מנהלים רואים הכול.
- שורת סינון אחת לכל הלוח: נציג, מיתוג ותקופה - היום, השבוע, החודש, הרבעון או השנה - ואתם בוחרים מה ברירת המחדל.
- עד 20 לוחות באתר: מספיק כדי לתת לכל מחלקה את הלוח שלה.
מתחילים מתבנית מוכנה
לא רוצים להתחיל מדף ריק? בוחרים תבנית לפי נושא, והלוח מתמלא בכרטיסי מדדים, דוחות וגרפים מוכנים:
- מכירות
- שירות ומענה
- כספים
- שיווק ומקורות
- סקירת הנהלה
- זמני תגובה ותקשורת
- צוות ומשימות
- חנות ומוצרים
- לקוחות
- הנהלת חשבונות
התבנית כוללת רק מה שרלוונטי לעסק שלכם: אם אין לכם מודול תשלומים או רישום זמנים, הכרטיסים שתלויים בהם פשוט לא יופיעו. ואפשר להוסיף, להסיר ולסדר מחדש - הכול שלכם.
מדד חדש - בלי קוד ובלי לחכות
- טופס פשוט: נותנים שם, בוחרים מה סופרים (פניות, לקוחות, הזמנות, מסמכים, הודעות, משימות, רישומי זמן ועוד) ואיך - ספירה, סכום, ממוצע, או אחוז מתוך.
- אחוז מתוך: אחוז הפניות שנסגרו, שיעור הזמנות ששולמו, כל יחס שאפשר להגדיר עם עד 3 תנאים.
- עד 5 סינונים ושדה התאריך שלפיו נמדדת התקופה.
- איך להציג: כרטיס מספר, עמודות, קו או עוגה, ואפשר לפצל את הגרף לפי נציג, מקור, סטטוס ועוד.
- תצוגה מקדימה חיה: רואים את התוצאה תוך כדי שבונים.
- המדד נשמר כדוח רגיל - עם היסטוריית גרסאות, וחוזרים לערוך אותו מתי שרוצים.
לא רק מספרים - גם יעדים והתראות
- יעד חודשי עם פס התקדמות: רואים אם אתם בקצב.
- השוואה: לתקופה הקודמת או לאותה תקופה בשנה שעברה.
- תקופה משלו לכל רכיב: כרטיס אחד תמיד על "השנה", וליד אותו כרטיס על "החודש".
- התראה כשמספר עובר סף: במייל ובהתראה במערכת.
- מהמספר לרשומות: לחיצה על מספר או עמודה פותחת את הפניות, ההזמנות או הלקוחות שמאחוריו.
כל אחד רואה את שלו
הלוח אחד, אבל המספרים תלויים במי שמסתכל: נציג רואה את הפניות שלו, ראש צוות את הצוות, ומנהל את כל העסק. דוח שמשתמש לא מורשה לראות לא מוצג לו בלוח. הנתונים מתרעננים בלחיצה על כפתור הרענון.
צוות Kala מעביר לוח בין אתרים
יש לכם כמה אתרים או רוצים להתחיל מלוח שעובד אצל עסק דומה? צוות Kala מייצא לוח לקובץ ומייבא אותו לאתר אחר. לפני הייבוא נבדק כל רכיב, וממפים אוטומטית סטטוסים לפי שמם, כך שהלוח מגיע מוכן לעבודה.
