ייצוא רשימות

ייצוא דו"חות

ייצוא תקשורת / היסטוריית פעילות

- ניתן לייצא היסטוריה של פעילות ותקשורת באופן כללי או של לקוח מסויים דרך רשימת "היסטוריית פעילות" (תחת דו"חות בתפריט העליון) בה ניתן לבחור סוגים מסויימים של פעילויות/תקשורת ודך לייצא רק מה שרוצים מתוך כל ההיסטוריה.
- לצורך יצוא תקשורת עם לקוח מסויים יש להיכנס לדוח "ריכוז תקשורת" ולסנן לפי "לקוח" מסויים, בסינון "תקופה" לבחור "כל הזמנים", וללחוץ על כפתור "ייצוא".

ייצוא קבצים

- קבצים של לקוח מסויים כולל אלו שבפניות/הזמנות שלו, ניתן לייצא דרך כרטיס הלקוח בחלונית "קבצים מקושרים" שם מופיע קישור ל"הורדת כל הקבצים".
- לצורך ייצוא כל הקבצים ביחד כ-ZIP יש לגשת ל"קבצים" בתפריט העליון וללחוץ על "הורדה". במידה וישנם הרבה קבצים יש לבצע חלוקה של הקבצים באמצעות הסינון (למשל לפי אוסף או לפי תאריך)
 

פתיחת הקובץ:

את קובץ הייצוא שהורדנו למחשב יש לפתוח ב-Google Sheets (קיים לכל מי שיש לו חשבון ב-Gmail).

1. בזמן שאתם מחוברים ל-Gmail שלכם, לחצו על הקישור הזה: פתיחת מסמך חדש

2. בדף שנפתח יש להעלאות את הקובץ. בתפריט -> "קובץ" (File) -> "ייבוא" (Import)



3. בחלונית שנפתחת ("ייבוא קובץ"), בטאב "העלאה" (Upload), בחרו את הקובץ מהמחשב שלכם ולחצו על "בחר".



4. בחלונית שנפתחת ניתן לשנות הגדרות אבל בדרך כלל אין צורך. לחצו על הכפתור הירוק "יבוא נתונים" (Import data)




זהו. תוכן הקובץ מופיע ושמור לכם בחשבון ה-Gmail שלכם. במידה ותרצו תוכלו לשתף אותו עם אחרים.

 

הורדת קובץ אקסל (XLSX):

ניתן לשמור במחשב קובץ אקסל על ידי שימוש בתפריט "קובץ" (File) -> "הורדה" (Download) -> "קובץ אקסל" (Microsoft Excel)