ייצוא נתונים

ייצוא רשימות:

בתפריט העליון לחצו על הרשימה שתרצו לייצא (דפים / מוצרים, פניות, לקוחות, הזמנות, מוצרים בהזמנות, משימות וכו').
לחצו על הקישור "יצוא" בראש הרשימה משמאל:
 

ייצוא דו"חות:

בדו"חות ניתן לייצא את הנתונים גם כן על ידי לחיצה על כפתור דומה (בצבע כחול) המופיעה בעת הצגת הדו"ח למעלה משמאל.
ניתן להגדיר מי יכול\לא יכול לייצא דוחות עפ"י רמת הרשאה בהגדרות מתקדמות.

פתיחת הקובץ:

את הקובץ שירד יש לפתוח ב- Google Sheets (קיים לכל מי שיש לו חשבון ב-Gmail).

1. לחצו על הקישור הזה: פתחו מסמך חדש

2. בדף שנפתח יש להעלאות את הקובץ על ידי שימוש בתפריט -> "קובץ" (File) -> "ייבוא" (Import)



3. בחלונית שנפתחת ("ייבוא קובץ"), בטאב "העלאה" (Upload), בחרו את הקובץ מהמחשב שלכם ולחצו על "בחר".



4. בחלונית שנפתחת ניתן לשנות הגדרות אבל בדרך כלל אין צורך. לחצו על הכפתור הירוק "יבוא נתונים" (Import data)




זהו. תוכן הקובץ מופיע ושמור לכם בחשבון ה-Gmail שלכם. במידה ותרצו תוכלו לשתף אותו עם אחרים.

 

הורדת קובץ אקסל (XLSX):

ניתן לשמור במחשב קובץ אקסל על ידי שימוש בתפריט "קובץ" (File) -> "הורדה" (Download) -> "קובץ אקסל" (Microsoft Excel)