בתפריט העליון נעמוד על "הגדרות" (אייקון של גלגל שיניים בצד שמאל למעלה) ובתפריט שנפתח נבחר ב"תבניות הודעות טקסט" או "תבניות אימייל" בהתאם למה שנרצה לבצע.

הוספת תבנית הודעת טקסט (וואטסאפ / סמס)

• ברשימה של התבניות, נלחץ על הכפתור הוספת תבנית

• הערך בשדה כותרת משמש לצרכים פנימיים בלבד (לשם זיהוי התבנית) ולא יופיע למי שיקבל את ההודעה.
• בשדה "ניתן לשליחה ל" נבחר לאילו סוגי יישויות יהיה ניתן לשלוח את ההודעה (אם לא יודעים אז לסמן "כל היישויות").
• בשדה "תוכן ההודעה" נזין את הטקסט שישלח בהודעה.
• ניתן לשלב בתוכן מאפיינים דינאמיים למשל כדי לרשום את שמו הפרטי של הלקוח נרשום . השם המלא הוא . ניתן לראות משתנים נוספים על ידי לחיצה על הקישור "הצגת משתנים דינאמיים".
• רק כאשר מחוברים לתוסף וואטסאפ ניתן יהיה להגדיר תבניות מסוג קישור / תמונה / מסמך.
  • בשימוש בתוסף וואטסאפ שאינו רשמי, הודעות תמונה / מסמך אינה מציגה תמונות/מסמכים אלא קישורים אל הקובץ המצורף.
• בסיום נלחץ על שמור וסגור.

להוספת תבנית אימייל

נפנה בתפריט הראשי אל 'תבניות אימייל' ונבצע פעולה דומה.