הגדרת שדות / מאפיינים מותאמים אישית
הוספת שדה / מאפיין מותאם אישית
להלן מדריך להוספת שדה/מאפיין מותאם אישית. ניתן להוסיף/לערוך מאפיינים של כל יישות במערכת - פניות (נקראים גם לידים / קריאות / יצירת קשר) הזמנות (נקראים גם הצעות מחיר ), חברים (לקוחות) ודפים (נקראים גם מוצרים). ראשית יש לבחור יישות, להלן דוגמה להוספת מאפיין של יישות מסוג לקוח: יש לעמוד עם סמן העכבר מעל לקוחות וללחוץ על מאפייני לקוח. יש לבחור את הקבוצה בה רוצים להוסיף את המאפיין. (ניתן גם לפתוח קבוצת מאפיינים חדשה) בקבוצה הרצויה יש ללחוץ על הוספת מאפיין מצד...
הוספת פריטים לשדה בחירת אפשרויות
נעמוד על השדה אותו נרצה לערוך ונלחץ על לעריכה יפתח חלון בשם "עריכת מאפיין" להוספת ערך נוסף, בשדה אפשרויות נלחץ על הכפתור הוסף פריט (כפתור זה קיים פעמיים הכפתור העליון מכניס את הפריט החדש כראשון והכפתור התחתון מכניס את הפריט החדש כאחרון) בשדה כותרת שבתוך הפריט נכניס את הטקסט הרצוי נחזור על שלבים 3-4 לפי הצורך בסיום, נלחץ על שמור לשמירה וסגירה של החלון "עריכת מאפיין"
מחיקת פריטים משדה בחירת אפשרויות
נעמוד על השדה שאותה נרצה לערוך ונלחץ על הכפתור לעריכה יפתח חלון בשם "עריכת מאפיין" נעמוד על הפריט אותו אנו רוצים למחוק יופיע הכפתור נלחץ על הכפתור זה למחיקת הפריט תופיע שאלה, מוודאת שאכן אנו רוצים למחוק את הפריט, נלחץ על כן במידה ונרצה למחוק פריטים נוספים נחזור על שלבים 3-5 בסיום, נלחץ על שמור לשמירה וסגירה של החלון "עריכת מאפיין"
שינוי סדר פריטים בשדה בחירת אפשרויות
הערה: במהלך מדריך זה נעשה שימוש במילה "פריט", כמו שמופיע במערכת CRM, לשם ביצוע הפעולות הדרושות לנו פריט = לערך. נעמוד על השדה שאותה נרצה לערוך ונלחץ על הכפתור לעריכה יפתח חלון בשם "עריכת מאפיין" נעמוד על הפריט שאת מיקומו אנו רוצים לשנות יופיע הכפתור ≣ נלחץ על הכפתור זה תוך כדי הלחיצה על הכפתור נזיז את הפריט למיקומו החדש, בעת גרירת הפריט ריבוע בצבע קרם יעזור לנו למקם את הפריט במיקומו החדש מידה ונרצה לשנות את המיקום של פריטים נוספים, נחזור על השלבים 3-5...