הגדרת מאפיינים מותאמים אישית

בטפסים של היישויות המרכזיות במערכת קאלה - פניות / חברים (לקוחות) / הזמנות / מוצרים בהזמנות / דפים ומוצרים בקטלוג / משתמשים - ניתן להגדיר "מאפיינים בהתאמה אישית" מסוגים שונים המסודרים בקבוצות מאפיינים.
זה מאפשר לכם לשמור מידע בנוסף ל"שדות המערכתיים" הקיימים בכל יישות.

לצורך הוספה / עריכה של מאפיין או קבוצת מאפיינים:

1. הגעה למסך הגדרת מאפיינים של היישות הרצוייה:
בתפריט העליון, נעמוד עם סמן העכבר מעל היישות הרצוייה (למשל "פניות"), ובתפריט הנוסף שנפתח נלחץ על "מאפייני יישות" (למשל "מאפייני פניה").

2. הגדרת קבוצות מאפיינים:
לצורך הוספת קבוצה, נלחץ על הכפתור הכתום "הוסף קבוצת מאפיינים".
לצורך עריכת קבוצה, נעמוד על הקבוצה הרצויה ונלחץ על האייקון "הגדרות" (גלגל שיניים). 

- ניתן לקבוע שקבוצת מאפיינים מסויימת תוצג בסטטוסים מסוימים או בסוגי מוצרים מסוימים בלבד, לצורך כך יש לוודא שההגדרה "קבוצה מוצגת תמיד" כבויה ובנוסף יש לבחור את הקבוצה בסטטוס/סוג מוצר הרצויים.
- ניתן להגדיר שכל הנתונים של מאפיינים בקבוצה יועתקו בעת המרת פניה ללקוח (ידנית או באוטומציה) ובעת יצירת הזמנה מתוך פניה (בהגדרות קבוצה -> "העתקת נתונים בעת המרה").

3. הגדרת מאפיינים:
לצורך הוספת מאפיין חדש, נלחץ בקבוצה הרצויה על האייקון של "הוספת מאפיין" מצד שמאל. 
לצורך עריכת מאפיין קיים, נעמוד על המאפיין הרצוי ונלחץ על האייקון של "הגדרות" (גלגל שיניים). 

בחלונית שנפתחת מופיעות הגדרות המאפיין:
  • "כותרת" זה המקום לתת שם למאפיין.
  • "סוג השדה" קובע כיצד יוזן ערך למאפיין. למשל: שדה תוכן, תיבת תוכן, סימון כן/לא, תאריך ושעה, בחירה מתוך אפשרויות ועוד.
  • "רוחב השדה" מאפשר לנו לקבוע את רוחב השדה. למשל: שורה מלאה / חצי שורה / שליש שורה ועוד.
  • "שדה חובה" מאפשר להגדיר את המאפיין כחובה להזנה.
  • "אפשרות סינון לפי מאפיין זה" משמש לצורך הצגת המאפיין באפשרויות הסינון המופיעות ברשימה של היישות שעורכים (למשל רשימת פניות).
    שימו לב - הסינון ברשימה יופיע רק בעת לחיצה על "הצג אפשרויות סינון נוספות" (אייקון של משפך מצד שמאל), אלא אם הוגדר לאותו שדה "הצגת שדה הסינון תמיד".
  • תחת "תנאי הצגה" (בתחתית החלונית) ישנן אפשרויות לקבוע אם המאפיין יוצג/יוסתר בסטטוסים מסויימים / למשתמשים מסויימים / למשתמשים עם הרשאות מסויימות
על מנת לראות את כל האפשרויות יש לסמן "הצג אפשרויות מתקדמות":  
  • "סוג הערך" קובע איזה סוג ערך ישמר בשדה. למשל: מחרוזת / מספר שלם / תאריך ועוד.
  • "לצפייה בלבד" קובע שלא ניתן יהיה לערוך את המאפיין, כך שרק במידה וקיים עבורו ערך, הוא יוצג קבוע וללא אפשרות עריכה.
  • "ערך ברירת מחדל" מאפשר לקבוע ערך שינתן למאפיין כאשר אין לו ערך.
  • "אייקון" מאפשר לבחור לכל מאפיין אייקון (סמליל) שיוצג ליד הכותרת שלו.
  • "הסבר כשהשדה ריק" (placeholder) - מאפשר להכניס טקסט המופיע כאשר המאפיין ריק (משמש למשל לצורך הצגת דוגמה).
  • "ערך ייחודי לכל יישות" מאפשר לקבוע שלא תהיה אפשרות להזין את אותו ערך פעמיים במאפיין הזה.
  • "שדה חובה בסטטוסים מסויימים" מאפשר לקבוע סטטוסים בהם המאפיין הזה חובה במקום להגדיר שהוא חובה תמיד.
  • "שדה לצפייה בלבד בסטטוסים מסויימים" מאפשר לקבוע סטטוסים בהם המאפיין הזה יהיה לצפייה בלבד, במקום להגדיר שיהיה לצפייה תמיד.
  • "שדה לצפייה בלבד עבור משתמשים עם הרשאות מסויימותמאפשר להגדיר שהשדה הזה יהיה לצפייה בלבד עבור משתמשים עם הרשאות מסוימות
  • "ID" קובע כיצד ישמר הנתון במסד הנתונים.
    • יש להזין בו אותיות באנגלית + מספרים + מקפים בלבד.
    • בעת יצירת מאפיין אם לא הוזן ID הוא יתורגם אוטומטית לאנגלית.
    • ניתן לשנות אותו בכל שלב אך אסור לעשות זאת ללא הבנה מלא של ההשלכות. בעת שינוי ה-ID המערכת תקפיץ חלונית המאפשרת לכם לבצע העברה של הנתונים מהישן לחדש.
למשתמשים עם הרשאת "מתקדם" ישנן מספר אפשרויות נוספות:
4. שינוי מיקום מאפיינים / קבוצות:
מתבצע על ידי גרירה לתחילת המקום בו נרצה שיופיעו.

5. ניתן להגדיר תהליכים אוטומטיים הפועלים בעת שינוי מאפיינים.

 

 

עוד מתוך הגדרת שדות / מאפיינים מותאמים אישית

הוספת פריטים לשדה בחירת אפשרויות

נעמוד על השדה אותו נרצה לערוך ונלחץ על לעריכה יפתח חלון בשם "עריכת מאפיין" להוספת...

מחיקת פריטים משדה בחירת אפשרויות

נעמוד על השדה שאותה נרצה לערוך ונלחץ על הכפתור לעריכה יפתח חלון בשם...

שינוי סדר / מיקום פריטים בשדה בחירת אפשרויות

נעמוד על השדה שאותה נרצה לערוך ונלחץ על הכפתור לעריכה יפתח חלון בשם "עריכת מאפיין" נעמוד על...

מאפיין מותאם אישית שמקבל ערך על ידי חישוב

יש אפשרות להגדיר עבור מאפיין שיצרתם, שהערך שלו יתקבל אוטומטית באמצעות חישוב. זה מופיע בעריכת המאפיין...

הגדרת תנאי הצגה של מאפיין לפי ערכים של מאפיין אחר

בהגדרות מאפיינים / שדות מותאמים אישית של היישויות ניתן להגדיר תנאים להצגה של מאפיין או קבוצה שלמה,...